高盛發表報告指，受物業開發業務入賬額低於預期，龍湖集團(00960.HK)上半年核心利潤剔除匯率及重估影響後按年跌2%，達到66億元人民幣，達到高盛及市場原先全年預測分別31%及29%。中期毛利率、投資物業及物管業務營收增長放緩，部分被合資企業收入增加與土地增值稅減少所抵銷。 基於中期業績表現，高盛將龍湖2023至2025年每股盈測平均下調22%，房地產開發業務收入預測平均下降9%，房地產開發毛利率預測則平均下調3.6個百分點。 同時由於投資收益較預期弱，該行將龍湖2023至2025年投資物業及物管業務收入預測平均下調15%及26%，計及新收購項目及人民幣匯兌因素，將目標價由33元下調至26元，看好集團資產負債表強勁及長期增長前景向好，維持「買入」評級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com