高盛发表报告指，受物业开发业务入账额低於预期，龙湖集团(00960.HK)上半年核心利润剔除汇率及重估影响後按年跌2%，达到66亿元人民币，达到高盛及市场原先全年预测分别31%及29%。中期毛利率、投资物业及物管业务营收增长放缓，部分被合资企业收入增加与土地增值税减少所抵销。 基於中期业绩表现，高盛将龙湖2023至2025年每股盈测平均下调22%，房地产开发业务收入预测平均下降9%，房地产开发毛利率预测则平均下调3.6个百分点。 同时由於投资收益较预期弱，该行将龙湖2023至2025年投资物业及物管业务收入预测平均下调15%及26%，计及新收购项目及人民币汇兑因素，将目标价由33元下调至26元，看好集团资产负债表强劲及长期增长前景向好，维持「买入」评级。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com