中銀國際發表報告，指雖然智能手機需求疲軟，但預計零部件成本下降、去庫存結束、有利匯率變動以及智能手機和物聯網高端化，小米-W(01810.HK)第二季盈利增長將勝預期。重申「買入」評級，並上調今年至2025年各年經調整每股盈測分別13%、7%及4%，目標價由15.5元升至16.3元，相當於明年預測股盈30倍。 該行將小米經調整第二季淨利潤預期上調45%至41億元人民幣，較市場預期大幅高出59%。由於智能手機毛利率可能恢復到2021年12%高位水平，預計小米智能手機業務在下半年可以採取更靈活的策略，以應對需求疲軟或華為競爭等風險。 同時，該行繼續看好小米大型家電業務的前景，因其擁有龐大的年輕受眾群，並在高端化方面作出努力，例如與松下電器合作。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com