中银国际发表报告，指虽然智能手机需求疲软，但预计零部件成本下降、去库存结束、有利汇率变动以及智能手机和物联网高端化，小米-W(01810.HK)第二季盈利增长将胜预期。重申「买入」评级，并上调今年至2025年各年经调整每股盈测分别13%、7%及4%，目标价由15.5元升至16.3元，相当於明年预测股盈30倍。 该行将小米经调整第二季净利润预期上调45%至41亿元人民币，较市场预期大幅高出59%。由於智能手机毛利率可能恢复到2021年12%高位水平，预计小米智能手机业务在下半年可以采取更灵活的策略，以应对需求疲软或华为竞争等风险。 同时，该行继续看好小米大型家电业务的前景，因其拥有庞大的年轻受众群，并在高端化方面作出努力，例如与松下电器合作。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com