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南華金融 SCtrade 企業要聞 (9月30日) | 和譽招股 龍湖集團購資產

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2021.09.30 Thursday PM2:41
和譽-B(2256 HK)今日起至10月6日中午招股,入場費25,171.12港元 生物製藥公司和譽-B(2256 HK)今日起至10月6日(下週三)中午招股,每股招股價介乎12.16至12.46港元,發售1.4億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手2,000股,入場費25,171.12港元,預計10月13日於主板掛牌。以發售價中位數12.31港元計,集資所得款項淨額約為15.851億港元,約19.7%用於進行中的及未來的研發;約32.6%用於核心候選產品ABSK091的未來持續研發活動;約28%用於未來持續研發活動;約8.4%用於臨床前研究;約6.3%用於建造製造設施及租用新的研發設施;約5%將用作營運資金及一般公司用途。上市後市值為85.42億至87.53億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為5.14至5.20港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法,候選產品主要為注重小分子腫瘤精準治療及小分子腫瘤免疫治療領域的小分子藥物,包括兩款核心候選產品ABSK011及ABSK091,以及12款其他管線候選產品,其中五種處於臨床階段。於現階段,集團主要就治療肝細胞癌、尿路上皮癌及胃癌開發核心候選產品。2020年研發費用按年增62.8%至1.3億元(人民幣,下同),其中核心產品研發費用佔比18.4%;2021年首季研發費用按年增1.4倍至3,810萬元,核心產品研發費用佔比增至32.3%。集團目前並無產品獲准進行商業銷售,並於往績記錄期間產生經營虧損。2020年虧損擴至6.5億元,2021年首季虧損為1.3億元。   龍湖集團(960 HK)共斥資6億元收購科技公司及醫院資產 龍湖集團(960 HK)共斥資21.6億元(人民幣,下同),收購科技服務公司百佑科技、重慶醫科大學附屬兒童醫院醫聯體醫院重慶佑佑、及持有重慶佑佑所在建築物的重慶汀谷的全部股權,收購代價分別為10.8億、7.05億及3.75億元(人民幣,下同)。百佑科技2020年營業收入按年增30.7%至1.1億元,錄得除稅後虧損1.6億元;重慶佑佑2020年營業收入按年增70.5%至7,316.9萬元,錄得除稅後虧損3,832.6萬元; 重慶汀谷2020年營業收入按年跌25%至570.6萬元,錄得除稅後虧損2,198.1萬元。集團表示,收購重慶佑佑和重慶汀谷有利於豐富集團已有的醫養業務,開拓婦兒醫療市場,並提供更多元化的服務類型;且符合國家鼓勵社會辦醫、優化生育等政策背景。集團與重慶佑佑未來將持續通過業務協同,實現客戶引流與服務賦能,提升服務體驗及粘性,亦能優化重慶佑佑的運營表現。收購百佑科技則有利於集團引入智能硬件及SaaS服務綜合解決方案,加速本集團數字化能力的搭建,助力降本提效。在國家政策支持下,有助於集團孵化出「專精特新」的業務板塊,協助集團不斷將人工智能技術與智能硬件在各航道業務場景中融合,從而更大程度地激發各航道、各業務場景之間的協同效應,形成發展新合力。市場預期集團2021年調整後盈利為222.9億元,按年增19.2%;預測市盈率為8倍,周息率為5.6%。   中集集團(2039 HK)擬分拆中集天達於深交所創業板上市,已獲受理 中集集團(2039 HK)擬分拆控股子公司中集天達於深圳證券交易所創業板獨立上市,已收到深交所受理通知。   (資料來源:港交所、彭博)   權益披露: 分析員鄧雪嫣(CE:BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。 披露:本報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(分析員」)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本報告中所表達的意見,準確地反映了分析員對報告內所述的公司(「該公司」)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在本報告發出前30日內曾交易報告內所述的股票;(2)在本報告發出後3個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。 南華金融控股有限公司包括其從事“金融業務”之子公司或其關聯公司(「南華金融」)沒有持有相等於或高於該公司的市場資本值的1%或該公司就新上市已發行股本的1%,“金融業務”於本報告內的定義是投資銀行、自營交易或莊家和經紀代理業務。南華金融的董事、行政人員及/或雇員並不是該公司的董事或高級人員。南華金融現在沒有亦將不會涉及該公司發行的股票及相關証券的莊家活動,亦沒有在過去12個月內,曾向該公司提供任何投資銀行服務。 重要說明:本此報告和報告中提供的資訊和意見,由南華資料研究有限公司及/或南華金融向其或其各自的客戶提供資訊而準備,並且以合理謹慎的原則編制,所用資料、資訊或資源均於出版時爲真實、可靠和準確的。南華資料研究有限公司對本報告或任何其內容的準確性或完整性或其他方面,無論明示或暗示,無作出任何陳述或保證。南華資料研究有限公司及/或南華金融,及其或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員並不承擔由於使用、出版、或分發全部或部分本報告或其任何內容,而産生的任何性質的任何直接或間接損失或損害的任何責任。本報告所載資訊和意見會或有可能在沒有任何通知的情況下而變動或修改。 本報告不是、也不是爲了、也不構成任何要約或要約購買或出售或其他方式交易本報告述及的證券。本報告受版權保護及擁有其他權利。據此,未經南華資料研究有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。投資者參閱此報告時,應明白及瞭解其投資目的及相關投資風險,投資前亦應諮詢其獨立的財務顧問。