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南華金融 SCtrade 企業要聞 (6月24日) | 朝聚眼科招股 丘鈦擬分拆

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2021.06.24 Thursday PM2:16
朝聚眼科(2219 HK)今日起至6月29日中午招股,入場費5,353.41港元 眼科醫療服務集團朝聚眼科(2219 HK)今日起至6月29日(下週二)中午招股,每股招股價介乎9.48至10.6港元,發售1.7億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費5,353.41港元,預計7月7日於主板掛牌。以發售價中位數10.04港元計,集資所得款項淨額約為12.832億港元,約35.8%將用於設立新醫院,搬遷、升級或裝修部分原有醫院;約44.8%將用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院;約9.4%將用於升級信息技術系統;約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。上市後市值為16.2億至18.1億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲2.93至3.15港元。根據弗若斯特沙利文報告,於民營眼科醫院中,按2020年的收益總額計,集團在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。截至最後可行日期,集團經營由17間眼科醫院及23間視光中心所組成的網絡;亦營運兩間診所作為集團醫院的分院,其中一間視光中心亦持有醫療機構執業許可證,為可提供若干門診服務的持牌診所。集團為中國為數不多、可生產將由相關醫院處方用於防控青少年近視的0.01%硫酸阿托品滴眼液的醫療服務供應商之一。於自製藥物方面的能力有助集團在近視防控方面帶來競爭優勢及增加整體收益。我們2020年收益按年增11.1%至人民幣7.9億元,純利按年增70.2%至人民幣1.2億元。2020年集團醫院的患者就診人次為69.6萬名,視光中心的客戶就診人次為9.2萬名。   丘鈦科技(1478 HK)擬分拆昆山丘鈦中國於深交所創業板上市,已提交申請 丘鈦科技(1478 HK)建議分拆間接全資附屬公司昆山丘鈦中國,現已向深圳證券交易所創業板提交建議上市申請。預期擬發行不低於3.2億股,不低於建議上市完成後經擴大的昆山丘鈦中國總股本的10%。建議上市完成後,預期昆山丘鈦中國仍將為集團附屬公司。市場預期集團2021年調整後盈利為人民币11.4億元,按年增33.9%;預測市盈率為13.4倍,周息率為1.1%。   康希諾生物-B(6185 HK)腦膜炎疫苗MCV2獲批上市 康希諾生物-B(6185 HK)的A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗(CRM197載體)(MCV2,商品名稱為美奈喜)已獲國家藥監局授予新藥申請批准,以在中國進行商業化。MCV2由集團研發及生產,用於預防A群及C群血清群腦膜炎球菌細菌引起的感染。市場預期集團2021財年扭虧為盈,錄得調整後盈利人民幣62.2億元;預測市盈率為14.1倍。   (資料來源:港交所、彭博)   權益披露: 分析員鄧雪嫣(CE:BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。 披露:本報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(分析員」)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本報告中所表達的意見,準確地反映了分析員對報告內所述的公司(「該公司」)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在本報告發出前30日內曾交易報告內所述的股票;(2)在本報告發出後3個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。 南華金融控股有限公司包括其從事“金融業務”之子公司或其關聯公司(「南華金融」)沒有持有相等於或高於該公司的市場資本值的1%或該公司就新上市已發行股本的1%,“金融業務”於本報告內的定義是投資銀行、自營交易或莊家和經紀代理業務。南華金融的董事、行政人員及/或雇員並不是該公司的董事或高級人員。南華金融現在沒有亦將不會涉及該公司發行的股票及相關証券的莊家活動,亦沒有在過去12個月內,曾向該公司提供任何投資銀行服務。 重要說明:本此報告和報告中提供的資訊和意見,由南華資料研究有限公司及/或南華金融向其或其各自的客戶提供資訊而準備,並且以合理謹慎的原則編制,所用資料、資訊或資源均於出版時爲真實、可靠和準確的。南華資料研究有限公司對本報告或任何其內容的準確性或完整性或其他方面,無論明示或暗示,無作出任何陳述或保證。南華資料研究有限公司及/或南華金融,及其或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員並不承擔由於使用、出版、或分發全部或部分本報告或其任何內容,而産生的任何性質的任何直接或間接損失或損害的任何責任。本報告所載資訊和意見會或有可能在沒有任何通知的情況下而變動或修改。 本報告不是、也不是爲了、也不構成任何要約或要約購買或出售或其他方式交易本報告述及的證券。本報告受版權保護及擁有其他權利。據此,未經南華資料研究有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。投資者參閱此報告時,應明白及瞭解其投資目的及相關投資風險,投資前亦應諮詢其獨立的財務顧問。