高盛發表研究報告指出，中海物業(02669.HK)中期收入遜預期，被毛利超預期而抵銷。公司上半年純利按年增長39%至7.26億元，相當於該行對公司全年預測的44%，並超過該行對公司全年預測按年增長29%的增幅。 該行將中海物業2023至2025年物業管理服務毛利率上調1.1、1.1及0.5個百分點，認為公司成本提升效益偏向於短期；下調該業務的收入2%、2%及5%，以反映鑑於第三方項目競爭加劇，中期定價前景黯淡。 此外，該行維持對中海物業今明兩年每股盈利預測不變，但對其2025年每股盈利預測下調6%，料2023至2025年每股盈利預測複合年均增長率為21%，目標價由13元下調至11.6元，維持「買入」評級。(jl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com