瑞信發表評級報告指，國壽(02628.HK)次季新業務價值落後同業，惟當定價利率下調後，或會變得更具韌性，又指下半年行業銷售勢頭或會較上半年轉弱。該行表示，地方政府融資平台(LGFV)的總敞口約為1,800億元人民幣，佔總資產約3.5%，估計涉及遠洋集團的風險敞口有限。 該行指，公司上半年國際會計準則利潤受壓，主要是股市表現疲軟，料息稅後淨利潤走勢良好；在債權投資方面，新資金收益率低於4%，鑑於目前利率處於下行週期，國壽不排除調整投資回報及保單風險貼現率(RDR)的假設。 該行維持其目標價為17.5元，以及其評級為「跑贏大市」。(ca/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com