摩根大通發表報告指，東亞(00023.HK)上半年業績低於該行預期。雖然撥備前利潤增長勢頭強勁，但信貸成本居高不下。因此將東亞2023和2024財年盈利預測分別下調8%和6%，以反映較高的信貸成本，但同時亦考慮到較好的淨資產收益率變動，並維持「中性」評級，目標價由13元微降至12.9元。 報告提到，東亞的信貸成本由去年下半年130個基點下降至今年上半年的89個基點，但仍處於高水平；東亞已進一步縮減內地商業房地產敞口，至佔整體信貸風險敞口的8.8%，即約600億元。而管理層指與碧桂園(02007.HK)有關的信貸成本影響有限，其敞口僅佔貸款總額的0.02%。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com