摩根大通发表报告指，东亚(00023.HK)上半年业绩低於该行预期。虽然拨备前利润增长势头强劲，但信贷成本居高不下。因此将东亚2023和2024财年盈利预测分别下调8%和6%，以反映较高的信贷成本，但同时亦考虑到较好的净资产收益率变动，并维持「中性」评级，目标价由13元微降至12.9元。 报告提到，东亚的信贷成本由去年下半年130个基点下降至今年上半年的89个基点，但仍处於高水平；东亚已进一步缩减内地商业房地产敞口，至占整体信贷风险敞口的8.8%，即约600亿元。而管理层指与碧桂园(02007.HK)有关的信贷成本影响有限，其敞口仅占贷款总额的0.02%。(ha/k)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com