美银证券发表报告指，腾讯(00700.HK)第二季业绩好坏参半，由於游戏业务疲弱抵销了广告业务的改善，令收入未达预期，而毛利率上升导致经调整纯利胜预期。该行将腾讯2023年收入预测下调至6,190亿元人民币，意味按年增长预测由原先15%下调至12%；反映游戏板块较弱、广告业务改善等。该行将其今年通用会计准则(GAAP)计净利润率预测由21%下调至20%。监於增长前景较低，以现金流折现率计，将目标价由从473元下调5%至450元，重申「买入」评级。 该行提到，集团在视频账户、移动广告网络、广告平台技术升级的推动下，第二季广告业务收入按年增长34%。公司管理层对下半年的广告业务充满信心。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com