美银证券发表报告，考虑对手方风险重燃，将碧桂园服务(06098.HK)目标价由17元大削至8.3元，评级由「买入」一举降至「跑输大市」。派息预期则保持不变。 报告指，碧服关连方碧桂园(02007.HK)於8至9月将面临很多债务到期，而合约销售疲软。如果碧桂园面临流动性紧张，对碧服的基本面影响可能包括，控股家族或出售碧服股份，以筹集资金支持碧桂园；碧桂园移交项目减少；如果碧桂园对碧服支持减少，碧服利润率将不可持续；碧桂园应收账款拨备损失。 鉴於上述因素，美银证券将碧服2022至2025财年盈利预测下调20%至30%。同时预计碧服核心盈利将在2023财年按年下降10%以上。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com