大和发表报告，预计百度-SW(09888.HK)第二季至第三季线上营销业务收入恢复情况将略微好过预期。同时，由於地方政府预算紧张，智能交通解决方案增长滞後可能会影响云计算业务的短期复苏。 该行预计百度次季业绩符市场预期，估计百度次季核心收入按年增长12%，至260亿元人民币，料非公认会计准则纯利为60.45亿元人民币，按年增长9.1%，营业利润率为23.4%，按年增长130个基点。 考虑到大语言模型「文心一言」额外成本，大和将百度今年盈利预测下调6%，但认为「文心一言」带来的积极发展，如获批商业化和推动用户流量增加，将成为股价催化剂。该行将百度目标价由186元降至183港元，评级「买入」。(ha/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com