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南華金融 SCtrade 企業要聞 (12月31日) | 醫渡科技/榮萬家招股 比亞迪擬分拆

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2020年12月31日 星期四 下午2:00
醫渡科技(2158 HK)2021年1月7日中午截止招股,入場費2,656.50港元 醫療解決方案提供商醫渡科技(2158 HK)今日起至2021年1月7日(下週四)中午招股,每股招股價介乎23.5港元至26.3港元,發售1.6億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手100股,入場費2,656.50港元,預計2021年1月15日於主板掛牌。以發售價中位數24.9港元計,集資所得款項淨額約為36.917億港元,約35%用於增強核心能力;約35%用於進一步進行業務擴張;約20%用於通過戰略合夥關係、投資和收購來進一步豐富生態系統;約10%用作營運資金及一般企業用途。上市後市值為211.9億至237.1億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲4.87港元至5.53港元。集團向醫療行業的主要參與者(包括醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者)提供服務並與之開展合作。根據安永報告,於2019年,集團的收入在中國所有醫療大數據解決方案提供商中排名第一,在中國醫療大數據解決方案市場中的市場份額為5%。集團已建成自主研發數據智能基礎設施YiduCore,於2017年末開始商業化,並依託YiduCore開發了一套醫療解決方案,。集團目前經營三大業務分部,包括大數據平台和解決方案、生命科學解決方案以及健康管理平台和服務。截至2020年3月底止財年,集團總收入按年增4.5倍至5.6億元(人民幣,下同),期內虧損為15.1億元。截至6月底止2021財年首季,由於向國外政府銷售醫療設備和其他COVID-19預防用品,集團收入按年增5.9倍至1.7億元;期內虧損按年收窄至5.1億元。   榮萬家(2146 HK)2021年1月8日中午截止招股,入場費9,272.51港元 物管商榮萬家(2146 HK)今日起至2021年1月8日(下週五)中午招股,每股招股價介乎13.46港元至18.36港元,發售9,400萬股H股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費9,272.51港元,預計2021年1月15日於主板掛牌。以發售價中位數15.91港元計,集資所得款項淨額約為13.895億港元,約60%將用作物色嚴格篩選的戰略投資及收購機會;約15 %將用作豐富社區增值服務組合;約15%將用作提升信息技術基礎建設及推動智慧社區管理;約10%將用作一般業務用途及營運資金。上市後市值為50.6億至69億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲5.03港元至6.21港元。集團預期於上市後每年派付不少於除稅後利潤25%的股息。集團為內房榮盛發展(002146 CH)旗下物管商,2020上半年99.3%的物業管理服務收入來自榮盛發展所開發物業。根據中指院資料,以2019年在管建築面積計,集團在整體中國物業管理行業的市場份額為0.2%。集團2019年收入為12.8億元(人民幣,下同),2017至2019年複合年增長率為32.3%;期內利潤為1.1億元,2017至2019年複合年增長率為71.8%。2020上半年,集團收入按年增37.4%至7.6億元;利潤及綜合收益總額增98.1%至1億元。截至上半年,集團共管理272個物業管理項目,總在管建築面積為5,240萬平方米;訂約管理380個物業管理項目,總合約建築面積為8,060萬平方米。   比亞迪(1211 HK)擬分拆比亞迪半導體於內地上市 比亞迪(1211 HK)同意控股子公司比亞迪半導體籌劃擬分拆及於中國境內一家證券交易所獨立上市事項。擬分拆事項不會導致集團喪失對比亞迪半導體的控制權,比亞迪半導體仍為集團控股子公司,集團目前直接持有比亞迪半導體72.3%的股份;其財務資料仍會合併於集團的合併財務報表。 集團表示,比亞迪半導體作為國內自主可控的車規級IGBT領導廠商,具有一定先發優勢。擬分拆事項將有利於比亞迪半導體進一步提升多渠道融資能力和品牌效應,通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢。市場預期集團2020年調整後盈利為人民幣44.6億元,按年增2.4倍;2021年再增15.1%至人民幣51.3億元。2021年預測市盈率為87.3倍,周息率為0.1%。   (資料來源:港交所、彭博)   權益披露: 分析員鄧雪嫣(CE:BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。 披露:本報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(分析員」)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本報告中所表達的意見,準確地反映了分析員對報告內所述的公司(「該公司」)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在本報告發出前30日內曾交易報告內所述的股票;(2)在本報告發出後3個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。 南華金融控股有限公司包括其從事“金融業務”之子公司或其關聯公司(「南華金融」)沒有持有相等於或高於該公司的市場資本值的1%或該公司就新上市已發行股本的1%,“金融業務”於本報告內的定義是投資銀行、自營交易或莊家和經紀代理業務。南華金融的董事、行政人員及/或雇員並不是該公司的董事或高級人員。南華金融現在沒有亦將不會涉及該公司發行的股票及相關証券的莊家活動,亦沒有在過去12個月內,曾向該公司提供任何投資銀行服務。 重要說明:本此報告和報告中提供的資訊和意見,由南華資料研究有限公司及/或南華金融向其或其各自的客戶提供資訊而準備,並且以合理謹慎的原則編制,所用資料、資訊或資源均於出版時爲真實、可靠和準確的。南華資料研究有限公司對本報告或任何其內容的準確性或完整性或其他方面,無論明示或暗示,無作出任何陳述或保證。南華資料研究有限公司及/或南華金融,及其或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員並不承擔由於使用、出版、或分發全部或部分本報告或其任何內容,而産生的任何性質的任何直接或間接損失或損害的任何責任。本報告所載資訊和意見會或有可能在沒有任何通知的情況下而變動或修改。 本報告不是、也不是爲了、也不構成任何要約或要約購買或出售或其他方式交易本報告述及的證券。本報告受版權保護及擁有其他權利。據此,未經南華資料研究有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。投資者參閱此報告時,應明白及瞭解其投資目的及相關投資風險,投資前亦應諮詢其獨立的財務顧問。