摩根士丹利發表報告指，在納入首季業績後，對石藥集團(01093.HK)今年的銷售額預測大致不變，每股盈利預測則調低1%，以反映較低的毛利率假設，部分被營運成本節約所抵銷。同時將2024至2025年銷售額預測提高2%，因應管理層指引，且其加大了對DTP(Direct to Patient)藥店模式銷售渠道的投入，並與CNS專營店深化協同效應，該行對其皇牌產品治療中風的恩必普(NBP)短期銷售略趨樂觀。 該行相應地將2024至2025年的每股盈利預測分別提高3%和2%，以反映研發費用增加，但銷售開支比率降低。目標價由12.4元降至11.7元，評級「增持」。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com