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南華金融 SCtrade 企業要聞 (7月2日) | 騰盛博藥/華南職教招股 中石油盈喜

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2021年07月02日 星期五 下午2:53
騰盛博藥-B(2137 HK)7月6日中午截止招股,入場費11,237.11港元 生物技術公司騰盛博藥-B(2137 HK)6月30日起至7月6日(下週二)中午招股,每股招股價介乎21至22.25港元,發售1.1億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費11,237.11港元,預計7月13日於主板掛牌。以發售價中位數21.63港元計,集資所得款項淨額約為22.674億港元,約55%將劃撥至HBV功能性治癒項目;約15%預期將劃撥至HIV項目;約15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目;約5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金;約10%將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。上市後市值為148.3億至157.1億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲0.38至0.81港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團致力於就重大傳染病(如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染)及其他具有重大公共衛生負擔的疾病(如中樞神經系統(CNS)疾病)的療法。集團已建立一條針對傳染病及CNS疾病的由10多個創新候選產品組成的管線,涵蓋臨床前到臨床階段項目,核心產品BRII-179是一種HBV特異性B細胞及T細胞治療疫苗。集團亦有權對授權合作夥伴的最多五個額外創新項目進行授權引進。目前集團尚未有產品獲准進行商業銷售,故尚未產生任何收入,2020年虧損擴至人民幣12.8億元,且預期在至少未來幾年會產生重大開支及經營虧損。   華南職業教育(6913 HK)7月6日中午截止招股,入場費4,060.51港元 民辦學歷職業教育服務提供商華南職業教育(6913 HK)6月30日起至7月6日(下週二)中午招股,每股招股價介乎1.59至2.01港元,發售3.34億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手2,000股,入場費4,060.51港元,預計7月13日於主板掛牌。以發售價中位數1.8港元計,集資所得款項淨額約為8,920萬港元,約70%將用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學;約20%將用於在大灣區收購其他民辦學歷職業教育機構以擴大學校網絡;約10%將用於撥付營運資金及一般企業用途。上市後市值為21.21億至26.81億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲1.15至1.26港元。集團擬建議按每個財政年度產生可供分派的溢利派付不少於30%溢利的股息。截至最後實際可行日期,集團在大灣區經營兩所學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院,主要專注提供新興產業(特別是TMT行業及大健康產業)優質職業培訓教育。根據弗若斯特沙利文報告,按2019/2020學年的全日制在校學生人數計,集團為大灣區最大、中國第五大的民辦學歷職業教育服務提供商,分別佔大灣區及中國市場份額約5.8%及0.5%;其中嶺南職業技術學院為中國最大的民辦大專,及第二大的民辦職業教育機構。2020/2021學年的全日制在校學生總人數增至2.7萬名。集團2020年的持續經營業務的收益按年增1.1%至人民幣4.5億元,持續經營業務的溢利增10.1%至人民幣1.7億元。   中石油(857 HK)發盈喜,料2021上半年扭虧為盈 中石油(857 HK)預期2021 上半年將實現扭虧為盈,盈利較去年同期的虧損299.9億元(人民幣,下同)增加750 億至 900 億元,即增至450.1億至600.1億元。扣除非經常性損益的淨利潤將較去年同期的虧損317.9億元增加 680 億至 820 億元,即增至362.1億至502.1億元,業績預增主要由於集團抓住宏觀經濟復甦、國際原油價格及油氣市場需求大幅增長的有利時機,優化油氣產業鏈運行效率,大力實施提質增效,集團大部分油氣產品實現量效齊增。市場預期集團2021年調整後盈利扭虧為盈至710.4億元,盈利按年增2.9倍至742.2億元;預測市盈率為8.3倍,周息率為6.1%。   (資料來源:港交所、彭博)   權益披露: 分析員鄧雪嫣(CE:BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。 披露:本報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(分析員」)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本報告中所表達的意見,準確地反映了分析員對報告內所述的公司(「該公司」)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在本報告發出前30日內曾交易報告內所述的股票;(2)在本報告發出後3個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。 南華金融控股有限公司包括其從事“金融業務”之子公司或其關聯公司(「南華金融」)沒有持有相等於或高於該公司的市場資本值的1%或該公司就新上市已發行股本的1%,“金融業務”於本報告內的定義是投資銀行、自營交易或莊家和經紀代理業務。南華金融的董事、行政人員及/或雇員並不是該公司的董事或高級人員。南華金融現在沒有亦將不會涉及該公司發行的股票及相關証券的莊家活動,亦沒有在過去12個月內,曾向該公司提供任何投資銀行服務。 重要說明:本此報告和報告中提供的資訊和意見,由南華資料研究有限公司及/或南華金融向其或其各自的客戶提供資訊而準備,並且以合理謹慎的原則編制,所用資料、資訊或資源均於出版時爲真實、可靠和準確的。南華資料研究有限公司對本報告或任何其內容的準確性或完整性或其他方面,無論明示或暗示,無作出任何陳述或保證。南華資料研究有限公司及/或南華金融,及其或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員並不承擔由於使用、出版、或分發全部或部分本報告或其任何內容,而産生的任何性質的任何直接或間接損失或損害的任何責任。本報告所載資訊和意見會或有可能在沒有任何通知的情況下而變動或修改。 本報告不是、也不是爲了、也不構成任何要約或要約購買或出售或其他方式交易本報告述及的證券。本報告受版權保護及擁有其他權利。據此,未經南華資料研究有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。投資者參閱此報告時,應明白及瞭解其投資目的及相關投資風險,投資前亦應諮詢其獨立的財務顧問。