阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)公布，拟向合格机构私募发行本金总额45亿美元於2031年到期、利率0.5%的可转换优先票据，并授予票据初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额票据的选择权，票据发行预计将於5月29日交割。 公司预估，扣除初始购买者的折扣及应支付预估费用後，票据发行所得募集资金净额将约为44.36亿美元(如初始购买者的选择权获充分行使，则为49.3亿美元)。 募集资金净额用於 : 通过与初始购买者或关联方实施的私下协议交易，在票据发行定价的同时，根据现有股份购回计划，以每股美国存托股份80.8美元(本月23日收市价)，购回约1,480万股美国存托股份(每股美国存托股份目前代表八股普通股)；为进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易所需之5.74亿美元成本提供资金。 公司就票据定价与初始购买者、其关联方或其他金融机构订立限价看涨交易，预期能减少票据进行转换时，对美国存托股份及其所代表普通股的潜在摊薄，或抵销公司随後应支付超出已转换票据本金金额的任何现金付款。 票据将於2031年6月1日到期，按0.5%的年利率计算利息，利息自12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。 票据的初始转换率为每1,000美元本金额的票据，转换为9.5202股美国存托股份，相当於初始转换价格为每股美国存托股份约105.04美元。初始转换价格相对本月23日收市价(80.8美元)约30%溢价。(cy/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com