中银国际发表报告指，贝壳(BEKE.US)第三季收入178亿元人民币，按季下跌8.6%，按年则升1.2%，好过该行预期，主要受惠非物业交易收入按年大升111.6%，以及新屋业务变现率上升，部分抵销二手楼业务变现率下跌的影响。毛利率维持在27.4%，较该行预测高出4.4个百分点，主要受一次性薪酬因素影响，预计在第四季收窄至23.6%。经调整纯利按季跌9.5%、按年升13.3%至21.47亿元人币，远好过该行预期。 该行将今年至2025年三年期间，经调整每股盈测分别上调19.4%、6.9%及2.2%，美股目标价上调3.3%至31.88美元，维持「买入」评级，反映在二手楼及其他业务的长远增长前景，以及在新屋业务市场占有率持续上升。(cy/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com