花旗发表研究报告指，百度(09888.HK)(BIDU.US)将於11月中下旬发布第三季财报，计及季节性因素及中小企业广告投放复苏有所放缓，因此保守地将第三季百度核心广告业务收入预测下调0.9%，即预期会按年增长4.7%至196亿元人民币，整体净收入料按年增长5.3%至342.5亿元人民币，非通用会计准则下每股ADS利润则达到15.4元人民币。 该行预期，智慧交通解决方案延後所带来的负面影响，可能会导致云端业务收入增长较预期弱，相应将第三季云收入预测下调至按年下跌3%，达到约43.9亿元人民币。 展望第四季，花旗憧憬较低的基数可能会为广告和云端收入带来较强劲按年增幅，但仍保守地将广告及云端收入预测下调1.8%及4.2%，预期整体净收入及非通用会计准则下每股ADS利润将分别达到359.8亿及16.31元人民币，预期文心大模型4.0将会被更多企业采用，维持「买入」评级，美股目标价由182美元降至178美元。 花旗并将百度2023至2025年整体收入预测下调1%、1.6%及2.3%，非通用会计准则下净利润下调0.7%、1.8%及2.4%，以反映核心的广告业务收入疲软及云端业务发展受阻，当中部分被来自爱奇艺(IQ.US)的贡献所抵销。(gc/k)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com