贝壳-W(02423.HK)(BEKE.US)今日(28日)逆市两连升，现报40.5元，续升4.9%，成交172.17万股，涉资6,825.51万元。 中银国际发表报告，指前日(26日)有报道指贝壳旗下链家下调北京二手房佣金至2%，受消息拖累当日贝壳收挫9%。中银国际认为市场反应过度，估算对贝壳纯利影响少於2%；因北京实际佣金率仅2.2%，而不是传媒所报道的名义佣金率2.7%。此外，报告料链家在减佣後北京市占可扩张。报告补充，料链家的竞争对手难以仿效。 该行降贝壳明後两年经调整每股盈测分别1.6%至1.7%，维持予其美股「买入」评级，目标价由31.34美元略降至30.86美元，反映其在二手房市场的长期增长前景及贝壳在新房市场市占扩张。中银国际称贝壳现估值相当於预测明年经调整企业价值对EBITDA约16.5倍，属吸引。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com