汇丰研究发表报告指，龙源电力(00916.HK)上半年盈利50.27亿元人民币，按年升19%，主要因为风电及太阳能在产能增加及使用时数提升下，发电量增加 ; 新项目的有效税率较低 ; 在岸利率下调 ; 以及煤电发电量及煤炭交易合约带来盈利贡献。 报告指，股价年初至今的调整，已大致反映电价下调的风险、产能指引、附属公司潜在减值的因素，以明年预测市账率0.6倍计估值理想，新的风电及太阳能项目将会提供稳定及可持续回报。 该行认为，可再生能源项目的盈利占比提升，煤电相关的贡献减少，盈利分布的质素持续改善，维持「买入」评级，目标价由12.4元下调至10.3元。(cy/s)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com