美银发表研究报告指，百度-SW(09888.HK)(BIDU.US)第二季度收入增长加快，利润率提升，核心收入增长14%至264亿元人民币，高於该行预测的12%，其中核心广告增长达15%。 管理层预计下半年广告行业复苏趋势会较明显，美银则指出，在国内宏观经济仍然疲软的背景下，认为百度线下垂直领域广告客户组合将提供防守性支持，同时憧憬云端业务发展趋向更加健康，管理层料可继续录得盈利，将第三季云业务增长预期下调至7%，同时维持第三季核心收入将按年增长10%，非通用会计准则下经营利润料增长3%。 美银将百度目标价从224元下调至218元，以反映投资业务亏损的影响，并将今年每股盈利预测上调至7.19元人民币，看好核心业务复苏及人工智能发展潜力，重申「买入」评级。(gc/k)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com