摩根大通发表报告指，快手(01024.HK)第二季度业绩反映执行能力稳定、营运效益提升，将今明两年经调整每股盈利预测，分别上调84%及15%，该行预测较同业高出4%，相信盈利预测继续有潜力提升，维持「增持」评级，目标价由80元上调至90元。 报告指，快手平台流量强劲，电商基建持续改善，未来两至三年，会继续推动商品交易额(GMV)稳定增长，第二季货币化率(take rate)达4%，预料将继续提升，估计今明两年电商业务相关收入，分别增长49%及26%。 该行亦将今明两年的毛利率预测，分别上调3.2及3.6个百分点，至50%及52%，以反映收入组合更加趋向电商及广告业务。(cy/t)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com