花旗发表报告指，万洲(00288.HK)第二季核心净利润按年下降 32%，比该行预期低15%。虽然内地业务营运利润增长3%，但美国猪肉业务营运亏损扩大至2.77亿美元。积极因素是公司在上半年主动将美国生猪产能减少6至7%，以降低未来美国利润的波动性。 内地业务方面，万洲上半年建立低成本的猪肉库存，预计下半年受惠中国生猪价格上涨。 该行将万洲今明两年净利润预测分别下调28%和15%，目标价由7.21元下调至5.79元。评级「买入」。 (ha/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com