高盛发表报告指，快手-W(01024.HK)发盈喜胜预期，料第二季国际财务报告准则净利润为14亿元人民币(下同)，高於高盛和市场预期的1.1亿元和1.6亿元。该行预计，第二季非国际财务报告准则净利润为24亿元，远高於高盛和市场预期的13.3亿元和13.5亿元，显示净利率为9%，比高盛和市场所预期的5%高出近一倍，更比市场预期早一年达到9%。 高盛预计，快手全年净利润指引将明显上调，认为市场对第三季和第四季净利润率预测有上行空间。该行相信，快手下半年可能会保持类似的按年利润率扩张速度，受惠於电商广告加速带来的可持续营运杠杆，应该足以抵销直播串流媒体收入疲软带来的利润率压力。 高盛认为，市场可能会重新审视快手的长期利润率假设。同时，利润率上调带来重估机会，而目前估值仍然提供合理的风险回报。予「买入」评级，目标价90港元。(ha/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com