中国奥园(03883.HK)公布，与若干主要票据持有人就公司境外重大债务的重组方案的主要商业条款达成一致。公司将继续与债权人小组及其顾问就实施重组方案的具体安排进行合作，并积极与其他债权人接洽以推进重组方案。 根据重组方案，协议安排债权人放弃协议安排中所涉及公司和集团境外子公司的债务，但预期公司全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具(Add Hero票据)。第一支Add Hero票据将於2026年9月开始摊销，最後一支Add Hero票据到期日为2031年9月。於初始实物支付期之後，Add Hero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间；公司拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月。奥园票据实物支付利率将为每年5.5%；公司拟新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案之条款转让给若干合资格债权人，相当於重组生效日後公司备考持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06元；公司拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券，其将於2028年9月强制转换为公司普通股份，其将占转换後公司已发行股本总额的29.9%；及公司拟新发行16亿美元永续债，其现金分配率自2031年9月起每年1%起。 另外，公司公布，截至2022年12月31日，集团於中国大陆若干城市拥有267个物业开发项目，总建筑面积约3,080万平方米；在内地拥有多个处於不同开发阶段的城市更新项目，总规划建筑面积约3,160万平方米。集团拟优先发展32个城市更新项目；於加拿大拥有2个房地产开发项目，资产净值为约15.902亿元人民币。集团已委托世邦魏理仕有限公司出售上述项目，所得款项将用於赎回新发行的重组工具；集团持有45个投资物业项目，公允价值合计约126.23亿元人民币，及主要自有房产3处，账面价值约22.647亿元人民币，全部位於内地。 截至2022年12月31日，集团拥有境外计息负债总额约为428.18亿元人民币，其中291.44亿元人民币为债权人相互协议的一部分；境内计息负债总额约为662.32亿元人民币。(sl/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com