摩根大通发表报告指，基於希慎(00014.HK)可持续的现金流及巩固在铜锣湾市场份额的改善工作，认为年初至今其股价大幅调整是不合理；该行表示，随着香港零售销售持续复苏，预料希慎股息率与美国10年期国债收益率的差距将持续收窄。 该行将希慎今年及明年收入预测下调2.5%及2.2%，同时核心净利润则下调7%及7.7%，以反映大埔住宅项目销售进度缓慢；另外，该行亦将在2023年至24年每股分派预测下调0.7%。 摩通将希慎目标价由20元上调至26元，相当於今年底止每股资产净值(NAV)预测折让62%，较历史均值低出一个标准差，考虑展望改善及零售业复苏，估值基础与收租股同业看齐，并将其投资评级由「减持」一举升至「增持」。(ca/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com