南華金融 SCtrade 企業要聞 (7月4日) | 諾亞控股/德銀天下招股 比亞迪銷量增

諾亞控股-S(6686 HK) 7月6日中午截止招股,入場費6,201.89港元

財富管理服務提供商諾亞控股-S(6686 HK)6月30日起至7月6日(本週三)中午招股,每股最高發售價307港元,發售110萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手20股,入場費6,201.89港元,預計7月13日於主板掛牌。以發售價307港元計,集資所得款項淨額約為2.857億港元,約35%將用作進一步拓展財富管理業務;約15%將用作進一步拓展資產管理業務;約20%將用作選擇性地進行潛在投資;約10%將用作各業務線的科技研發投資;約10%將用作擴展海外業務;約10%將用作一般企業用途。上市後市值約95.8億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為310.6港元。集團是中國領先的高淨值財富管理服務提供商,具有全球資產管理能力。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年總收入計,集團是中國第八大財富管理服務提供商,於中國高淨值財富管理服務市場佔有約3.7%的市場份額;也是中國最大的獨立財富管理服務提供商,於中國獨立高淨值財富管理服務市場佔有約21.5%的市場份額。集團於2021年向4.3萬名客戶分銷了972億元(人民幣,下同)的投資產品,客戶數按年增25%;截至2021底的資產管理規模達1,560億元。集團2021年收入按年增30.1%至43.3億元;扭虧為盈,錄得淨利潤13.1億元。集團美國ADS Noah Holdings(NOAH US)7月1日收市價為20.35美元,折合約每股31.93港元(1 ADS=5股A類普通股)。

德銀天下(2418 HK) 7月8日中午截止招股,入場費3,227.20港元

商用車全產業鏈服務商德銀天下(2418 HK)6月30日起至7月8日(本週五)中午招股,每股招股價1.78至2.13港元,發售5.4億股H股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,500股,入場費3,227.20港元,預計7月15日於主板掛牌。以發售價中位數1.96港元計,集資所得款項淨額約為9.734億港元,約37.5%將用於商用車後市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設;約22.5%將用於商用車後市場線上服務平台的持續搭建;約30%將用於提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力;約10%將用於補充一般營運資金。上市後市值介乎38.7億至46.3億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為1.71至1.80港元。集團為商用車全產業鏈的參與者提供多種增值服務,包括物流及供應鏈服務、金融服務及車聯網數據服務。集團2021年總收入按年跌4.1%至人民幣31.3億元,主要由於商用車行業整體蕭條;毛利率按年增3.4個百分點至23.4%,主要受惠於毛利率較高的供應鏈金融服務板塊及車聯網及數據服務板塊的業務量增加;期內溢利按年增15.9%至人民幣3.7億元,2019至2021年間的年複合增長率為23.7%。

比亞迪(1211 HK)6月新能源汽車銷量增2倍,上半年累增逾3倍

比亞迪(1211 HK)2022年6月新能源汽車銷量為13.4萬輛,按年增2.2倍;產量為13.5萬輛,按年增2.2倍。上半年累計新能源汽車銷量為64.1萬輛,按年增3.1倍;累計產量為64.8萬輛,按年增3.1倍。市場預期集團2022年調整後盈利為人民幣75.6億元,按年增1.5倍;預測市盈率為103.1倍,周息率為0.1%。

(資料來源:港交所、彭博)

 

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