南華金融 SCtrade 動力推介 (5月12日) | 紫金礦業拓業務

紫金礦業(2899 HK)斥17.3億元入股龍淨環保(600388 CH)並獲其控制權

集團擬通過協議轉讓方式,收購龍淨實業及其一致行動人陽光瑞澤、陽光泓瑞合計持有的龍淨環保(600388 CH)1.6億股股份(佔其總股本的15.02%),收購價格為每股10.8元(人民幣,下同),收購價款合計為17.3億元。交易完成後,集團將合計擁有龍淨環保表決權總數的25.04%,並獲得龍淨環保的控制權。龍淨環保是中國環保產業的領軍企業和國際知名的環境綜合治理服務企業,致力於提供生態環境綜合治理系統解決方案,產品及服務廣泛應用於電力、建材、冶金、化工等行業,並在上述工業領域積累大量工業客戶以及豐富的建設、管理、運營經驗,現位列「中國大氣污染治理服務企業20強」首位、「中國環境企業50強」第8位。2022年首季,龍淨環保營業收入按年增2.1%至19.4億元,盈利增26%至1.8億元,且長期保持較好的盈利能力;將有助於提升集團整體資產規模、利潤以及價值。此外,龍淨環保的除塵及脫硫煙氣治理、工業廢水及植被修復技術等領域與集團礦山、冶煉板塊的環保治理業務產生協同效應;現有帶式輸送、氣力輸送以及微霧抑塵等方面與集團合作前景廣闊;龍淨環保長期從事能源領域的技術攻關,擁有優秀的裝備製造能力,可彌補集團在裝備製造方面的技術不足。集團表示,看好龍淨環保在環保、節能降碳、裝備製造方面的產業價值,雙方長期可持續發展有較大的合作空間以及戰略互補性。市場預期集團2022年盈利為246.2億元,按年增57.1%;預測市盈率為9倍,低於過去五年均值13.7倍,預測周息率為3.8%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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