南華金融 SCtrade 企業要聞 (3月22日) | 法拉帝/力高健康招股 煤氣停發紅股

法拉帝(9638 HK)3月25日中午截止招股,入場費2,852.46港元

意大利豪華遊艇生產商法拉帝(9638 HK)今日起至3月25日(本週五)中午招股,每股招股價21.82至28.24港元,發售8,358萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手100股,入場費2,852.46港元,預計3月31日於主板掛牌。以發售價中位數25.03港元計,集資所得款項淨額約為19.439億港元,約68%將用於擴大產品組合,進一步推動端到端運營;約24%將用於強化輔助服務組合並擴大最具潛力的垂直分部,例如遊艇經紀、租賃及管理服務和售後及改裝服務;約8%將用於進一步發展品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。上市後市值介乎72.95億至94.41億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為10.98至12.52港元。集團擬每年宣派不低於有關年度股東應佔溢利30%的股息。集團設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇,並提供多種功能及輔助服務,旗下有七個品牌Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝遊艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line。根據行業顧問,於整個以往經營期間,就30英呎(約9米)以上的舷內複合及專門定製遊艇的生產價值而言,集團一直位居全球前列,市場份額由2018年的約10%提升至2021年的13%;而超級遊艇市場高度分散,集團位列該行業的十大參與者,2018年至2021年已售出七艘超級遊艇。2021年首九月,集團淨收益按年增67.5%至6.7億歐元;純利按年增4.6倍至3,210萬歐元。截至2021年9月底,集團有累積訂單9.8億歐元。

 

力高健康生活(2370 HK)3月25日中午截止招股,入場費2,575.70港元

江西省物管商力高健康生活(2370 HK)今日起至3月25日(本週五)中午招股,每股招股價4.1至5.1港元,發售5,000萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費2,575.70港元,預計3月31日於主板掛牌。以發售價中位數4.6港元計,集資所得款項淨額約為1.798億港元,約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會;約15%將用於升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理;約10%將用於提升生活管家服務;約10%將用於擴充作為健康管家的社區康養服務;約10%將用於一般業務用途及營運資金。上市後市值介乎8.2億至10.2億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為1.31至1.54港元。集團的服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。集團自2018年起獲中指院評為物業服務百強企業之一,排名由2018年的第68位上升至2021年的第40位。集團2018至2020年的收益複合年增長率為33.5%;溢利複合年增長率為99.1%。2021年首九月,收益按年增62.5%至人民幣2.6億元;期內溢利則按年跌16.2%至人民幣2,750萬元。截至2021年9月底,集團的在管項目總計達91個,在管總建築面積達1,510萬平方米,合約總建築面積為2,350萬平方米。

 

中華煤氣(3 HK)2021年盈利跌5%,遜預期,年內未有派發紅股

中華煤氣(3 HK)2021年盈利為50.2億港元,按年跌16.5%,遜市場預期;每股盈利26.9港仙。末期息維持每股23港仙,全年合共派息維持每股35港仙;集團表示,如無特殊情況,預計2022年全年每股股息將不少於2021年。此外,2021年內集團未有派發紅股。全年營業額為535.6億港元,按年增30.9%。本港煤氣銷售量約為276.8億兆焦耳,按年微跌1%;而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加,按年增8.8%。截至2021年底,客戶數目達196.5萬戶,按年增1.1%。集團表示,將不斷開發新的煤氣應用以增加售氣量,使本港煤氣業務得以維持穩健發展;同時為配合特區政府的《長遠房屋策略》,包括北部都會區等發展,集團將積極投資於燃氣供應之基建工程,預計2022年本港煤氣客戶數目將保持穩步增長。市場預期集團2022年調整後盈利為86.1億港元,按年增71.5%;預測市盈率為24.7倍,周息率為3.2%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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