南華金融 SCtrade 企業要聞 (12月20日) | 聖諾醫藥/商湯招股 中水務擬分拆

聖諾醫藥-B(2257 HK)12月23日中午截止招股,入場費3,671.63港元

生物製藥公司聖諾醫藥-B(2257 HK)今日起至12月23日(本週四)中午招股,每股招股價介乎65.9至72.7港元,發售754萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手50股,入場費3,671.63港元,預計12月30日於主板掛牌。以發售價中位數69.3港元計,集資所得款項淨額約為4.202億港元,約57.9%將用於為發展及商業化STP705提供資金;約15.6%將用於撥付STP707的開發;約15.4%將用於撥付GalNAc計劃產品;約7.3%將用於其他臨床前候選藥物的研發;約3.8%將用於一般企業及營運資金用途。上市後市值為58.04億至64.02億港元,每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值減負債為負29.09至負26.91港元。集團是一家RNA療法生物製藥公司,主要專注於腫瘤、纖維化產品、抗病毒產品及肝臟靶向給藥產品等治療產品的研發;目前在中國及美國均佔有市場地位,並均設有研發中心。集團的核心產品為STP705,已於皮膚癌相關試驗中證實有效性及安全性,集團將推進STP705用於治療鱗狀細胞原位癌、皮膚基底細胞癌、增生性瘢痕等臨床試驗;此外,根據美國FDA獨立IND批准,集團已啟動應用STP705經局部注射給藥治療肝癌(籃式)的I期臨床試驗。截至最後實際可行日期,集團擁有合共六項已發行專利,包括歐洲一項及美國五項以及涵蓋遞送平台以外16种候選產品的40項待批專利申請。集團尚未自產品銷售產生任何收入,2021年首九月淨虧損總額為5,000萬美元。

 

商湯-W(20 HK)重啟招股,12月23日中午截止招股,入場費4,030.21港元

人工智能軟件公司商湯-W(20 HK)重啟招股,今日起至12月23日(本週四)中午招股,每股招股價介乎3.85至3.99港元,發售15億股B類股份,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費4,030.21港元,預計12月30日於主板掛牌。以發售價中位數3.92港元計,集資所得款項淨額約為56.55億港元,約60%將用於增強研發能力;約15%將用於投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率;約15%將用於尋求戰略投資及收購機會;約10%將用作營運資金及一般企業用途。上市後市值為1,287.37億至1,327.97億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為1.29至1.30港元。集團原計劃12月17日於主板掛牌,但因遭美國財政部列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」,此前暫停招股,現修改招股章程後重啟招股。根據沙利文的報告,按2020年的收入計,集團是亞洲最大的人工智能軟件公司,同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商,市場份額達11%。截至2021年6月30日,集團軟件平台的客戶數量已超過2,400家,其中包括超過250家《財富》500強企業及其他上市公司,119個城市以及30餘家汽車企業,同時賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。集團收入主要來源於軟件平台的銷售,其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產品及相關服務。2021上半年,集團收入按年增91.8%至16.5億元(人民幣,下同);毛利率增0.9個百分點至73%。期內錄得淨虧損37.1億元,主要源於優先股的公允價值虧損;若按非國際財務報告準則計,則錄得經調整虧損淨額5.8億元。

 

中國水務(855 HK)擬分拆城市直飲水和供水經營及建設業務在港獨立上市

中國水務(855 HK)為積極響應國家關於綠色低碳發展號召,進一步提高供水升級服務,全面發展直飲水業務,擬分拆城市直飲水和供水經營及建設業務,並尋求於聯交所主板獨立上市。為進行建議分拆上市,集團將進行重組;於現擬進行的建議分拆上市完成後,分拆公司將繼續為集團附屬,且預期集團將擁有約82%權益,分拆公司集團的財務業績將繼續於集團的賬目合併入賬。市場預期集團2022年3月底止財年調整後盈利為20億元,按年增17.7%;預測市盈率為6.9倍,周息率為4.2%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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