南華金融 SCtrade 企業要聞 (10月26日) | 鷹瞳/UJU招股 匯控季績增

鷹瞳科技-B(2251 HK)今日起至10月29日中午招股,入場費8,211.93港元

AI視網膜影像識別公司鷹瞳科技-B(2251 HK)今日起至10月29日(本週五)中午招股,每股招股價介乎75.1至81.3港元,發售2,226.72萬股H股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手100股,入場費8,211.93港元,預計11月5日於主板掛牌。以發售價中位數78.2港元計,集資所得款項淨額約為16.327億港元,約50%將分配於繼續優化、開發及商業化核心產品Airdoc-AIFUNDUS;約19%將用於資助硬件設備的研發及生產;約10%將用於資助正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發;約6%將用於產品組合的開發;約5%將用於資助與學術及研究機構合作開展的研究項目;約10%將用於營運資金及一般公司用途。上市後市值為77.8億至84.2億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為22.53至23.81港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。根據弗若斯特沙利文的資料,集團是中國首批提供人工智能視網膜影像識別無創、快速、有效且可擴展的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案的公司之一。集團的核心產品Airdoc-AIFUNDUS在產品組合中擁有三個版本,1.0版本為同類產品中首個獲得國家藥監局第三類醫療器械證書的醫療器械,自今年首季起開始產生收入,2.0及3.0版本則尚未開始臨床試驗;集團的產品管線亦包括其他七款自主研發的人工智能醫療器械軟件及健康風險評估解決方案,用於檢測青光眼、白內障等眼科疾病。2021上半年,集團收入按年大增6.6倍至4,950萬元(人民幣,下同),主要受基於人工智能的軟件解決方案收入增長所推動,其中首季起開始產生收入的Airdoc-AIFUNDUS(1.0)的銷售收入約350萬元;期內毛利率為64.1%。集團尚未盈利,上半年錄得虧損4,880萬元。

 

UJU HOLDING(1948 HK)今日起至10月29日中午招股,入場費9,252.31港元

線上營銷服務提供商UJU HOLDING(1948 HK)今日起至10月29日(本週五)中午招股,每股招股價介乎6.7至9.16港元,發售1.2億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費9,252.31港元,預計11月8日於主板掛牌。以發售價中位數7.93港元計,集資所得款項淨額約為8.836億港元,約4.9%將用於升級優量引擎平台,專注於研發及利用AI能力及SaaS技術;約3.3%將用於開拓與在線上短視頻平台從事電商業務的廣告主客戶之商機;約6.6%將用於提升使用AI技術進行內容製作的能力;約59.3%將用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係以及擴大廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務;約16%將用於尋求戰略性投資和收購商機;約9.9%將用於營運資金及一般企業用途。上市後市值為40.2億至55億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為2.08至2.55港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。根據艾瑞諮詢的資料,按2020年於線上媒體平台投放的線上短視頻廣告所產生的總賬單、及於線上短視頻平台投放的廣告產生的總賬單計,集團均為中國第二大線上營銷服務提供商,市場份額分別為3%及3.9%;按2020年一般電商平台廣告主於線上短視頻平台投放的廣告所產生的總賬單計,則集團為中國最大的線上營銷服務提供商,市場份額約為16%。2021年首四月,集團收益按年增53.6%至22.1億元(人民幣,下同);廣告主客戶數目15.2%至651名,每名廣告主客戶產生的平均收益增30.8%至340萬元。毛利率按年增0.6個百分點至5.5%。期內溢利按年增4.5倍至6,860萬元。

 

匯豐控股(5 HK)第三季稅後多賺1倍,擬將股息派付比率調整至每股盈利的40%至55%

匯豐控股(5 HK)2021年第三季列賬基準除稅後利潤為42.4億美元,按年增1.1倍,除稅前利潤則增75.8%至54億美元。收入為120.1億美元,按年增1%。淨利息收益率為1.2%,按年按季均基本持平點。普通股權一級資本比率為15.9%,較次季上升0.3個百分點。首三季列賬基準除稅後利潤按年增1.5倍至126.6億美元,除稅前利潤增1.2倍至162.4億美元;每股基本盈利0.54美元。收入則按年跌3%至375.6億美元。平均有形股本回報(年率)為9.1%,按年增5.6個百分點。集團表示,在借貸增長,以及政策利率調升的時間早於預測推動下,淨利息收益有望於未來數季開始上升;將繼續致力於中期內實現平均有形股本回報率達到10%或以上的目標。集團將不會於今年派付季度股息,但會於公布全年業績之時或之前審視是否恢復派付季度股息,並期望今年將股息派付比率目標調整至列賬基準每股普通股盈利的40%至55%。市場預期集團2021年調整後盈利為135.7億美元,按年增1.2倍;預測市盈率為9.5倍,市帳率為0.7倍,預測周息率為3.8%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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