南華金融 SCtrade 企業要聞 (6月29日) | 康聖環球/優趣匯招股 中燃氣遜預期

康聖環球(9960 HK)今日起至7月7日中午招股,入場費4,939.27港元

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球(9960 HK)今日起至7月7日(下週三)中午招股,每股招股價介乎8.6至9.78港元,發售2.26億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費4,939.27港元,預計7月16日於主板掛牌。以發售價中位數9.19港元計,集資所得款項淨額約為19.311億港元,約35%將分配至銷售及營銷現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院;約20%將分配至現有特檢服務線的研發;約15%將分配至新特檢服務線的開發及商業化以進一步擴大服務範圍;約5%將分配至撥資收購與現有業務產生互補及協同效應的具吸引力的技術或檢測相關公司;約10%將分配至加強檢測能力;約5%將分配至向海外擴張至中國以外的市場;約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。上市後市值為77.9億至88.6億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲3.34至3.62港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。在中國所有獨立特檢供應商中,集團擁有最大的特檢組合,在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目,包括逾2,300種血液學檢驗項目。根據弗若斯特沙利文的資料,於中國獨立血液學臨床特檢行業,按2020年收入計,集團佔據最大(42.3%)的市場份額;同時在整體獨立特檢市場擁有領先地位,按收入計佔據第五大(4.1%)的市場份額。集團2020年收入按年增7%至8.9億元(人民幣,下同)。因按公平值計入損益的金融負債公平值虧損,期內虧損擴至9.7億元,集團預期於上市後不會繼續產生該等虧損。若不計按公平值計入損益的金融負債公平值虧損及上市開支,2020年經調整淨利潤按年增72.6%至9,200萬元。

 

優趣匯控股(2177 HK)6月28日起至7月5日中午招股,入場費3,100.93港元

中國品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣匯控股(2177 HK)6月28日起至7月5日(下週一)中午招股,每股招股價介乎11.86至15.35港元,發售3,069.06萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手200股,入場費3,100.93港元,預計7月12日於主板掛牌。以發售價中位數13.61港元計,集資所得款項淨額約為3.84億港元,約54.4%將用於投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理;約15.7%將用於豐富健康產品品牌及產品種類(尤其是OTC藥品);約7 %將用於加強技術系統及數據分析能力;約13%將用於尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資;約10%將用於營運資金及一般企業用途。上市後市值為19.7億至25.5億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲6.38至7.03港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團專注於日本品牌快速消費品,根據灼識諮詢報告,集團2019年海外快速消費品品牌電子商務服務的GMV為人民幣40億元,市場份額為1.2%,位列中國海外快速消費品品牌電子商務服務市場第十名;按2019年通過電子商務渠道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計,集團是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商,市場份額為5.5%。因新冠疫情對消費者對品牌合作夥伴產品的需求產生影響,集團2020年收入按年僅增0.7%至28億元(人民幣,下同);因毛利率較高的B2C模式下的業務收入貢獻持續增長,整體毛利率增2.8個百分點至31.7%。期內虧損收窄至190萬元;經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)則按年跌23.5%至1.1億元。

 

中國燃氣(384 HK)2021財年盈利增14%,略遜預期,派末期息每股45港仙

中國燃氣(384 HK)截止3月底至2021財年,錄得盈利104.8億港元,按年增14%,略遜預期;每股基本盈利2.01港元,派末期息每股45港仙,全年合共派息每股55港仙;去年同期派息每股40港仙,全年合共派息每股50港仙。受惠於中國經濟逐步復甦以及國家「碳達峰」、「碳中和」等長期目標,天然氣行業繼續穩步發展,加上新項目拓展卓有成效,集團的財務及營運表現保持快速增長。期內天然氣售氣總量按年增23%至312.1億立方米。總收入按年增17.5%至699.8億港元。集團表示,多項利好政策包括「碳中和、碳達峰」、「中央一號文件」,以及「智慧城市」、「美麗鄉村」等的落實,為集團發展提供強大的政策支持。未來將依託國家的環保及產業政策,把握全國煤改氣市場和鄉鎮燃氣市場機遇;強力推進微管網、暖居工程、社區新零售垂直電商三大新型業務;持續加強在新能源方面的部署和能源科技創新業務,大力發展數位化轉型戰略。市場預期集團2022財年調整後盈利為127.1億港元,按年增22.2%;預測市盈率為10.1倍,周息率為2.8%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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