南華金融 SCtrade 企業要聞 (6月25日) | 小鵬汽車/康諾亞招股 六福派特息

小鵬汽車-W(9868 HK)今日起至6月30日中午招股,入場費18,181.39港元

中國智能電動汽車公司小鵬汽車-W(9868 HK)今日起至6月30日(下週三)中午招股,每股招股價不超過180港元,發售8,500萬股,當中約5%公開發售,95%為國際發售。認購一手100股,入場費18,181.39港元,預計7月7日於主板掛牌。以發售價180港元計,集資所得款項淨額約為150.4億港元,約45%將用於拓展產品組合及開發更先進的技術;約35%將用於加速業務擴張;約10%將用於提升生產能力;約10%將用於一般公司用途。上市後市值為3,058.3億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲33.11港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團主要瞄準中國乘用車市場中價格介於15萬至30萬元(人民幣,下同)的中高端市場,根據IHS Markit的數據,集團是2020年中國中高端電動汽車市場銷量排名前五的暢銷品牌之一;於2020年,小鵬在中國電動汽車市場的市場份額為2.8%,排名第12位,而在中國中高端電動汽車市場的市場份額則為6.6%,排名第4位。截至最後實際可行日期,集團是中國唯一一家自主開發全棧式自動駕駛技術,並在量產汽車上應用該軟件的汽車公司;集團最新自主研發的自動駕駛系統XPILOT 3.0是目前市場上所售汽車中已採用的最先進的自動駕駛技術之一。2021年首季,集團智能電動汽車交付量為1.3萬輛;而於4月及5月,總共交付1.1萬輛智能電動汽車,故集團預期次季將最少交付1.55萬至1.6萬輛車。此外,集團計劃在2022年推出第四款智能電動汽車。集團2021年首季收入按年增6.2倍至29.5億元;淨虧損則擴至7.9億元,並預期2021年淨虧損大幅增加。集團美國ADS XPeng Inc (XPEV US)6月24日收市價為40.95美元,折合約每股158.95港元(1 ADS = 2股A類普通股),較招股價有11.7%的折讓。

 

康諾亞-B(2162 HK)今日起至6月30日中午招股,入場費26,918.55港元

生物科技公司康諾亞-B(2162 HK)今日起至6月30日(下週三)中午招股,每股招股價介乎50.5至53.3港元,發售5,826.45萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費26,918.55港元,預計7月8日於主板掛牌。以發售價中位數51.9港元計,集資所得款項淨額約為28.6億港元,約60%將用於核心產品及主要候選產品的研發及商業化;約15%將用於其他管線候選藥物產品的臨床前評估及臨床開發;約15%將用於支付新生產及研發設施的租賃付款,及購買機械及設備;約10%將用於一般企業及營運資金用途。上市後市值為136.9億至144.4億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲14.26至14.97港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法,所有候選藥物目前均處於開發階段,包括核心產品品CM310以及八種處於不同研發階段的候選藥物。集團尚未產生收入及盈利,2020年虧損為人民幣8.2億元。

 

六福集團(590 HK)2021財年盈利增逾17%,勝預期,派末期息每股5港元及特息每股0.5港元

六福集團(590 HK)截至3月底止2021財年,錄得盈利10.2億港元,按年增17.4%,勝預期;每股盈利1.73港元,派末期息每股0.5港元及特別息每股0.5港元,全年合共派息每股1.5港元。期內收入為88.6億港元,按年跌21.1%。其中香港、澳門及海外市場收入佔比40.1%,按年跌43.4%至35.5億港元;內地市場收入佔比59.9%,按年增7%至53.1億港元,其中內地電子商務業務收入按年增34.2%至8.5億港元。集團整體同店銷售按年跌39.9%,其中香港及澳門市場的同店銷售按年跌47.1%,內地市場的同店銷售則跌4.7%。截至3月底,集團於全球共有2,366間店舖,期內淨增246間。集團於2021年1至3月季度的同店銷售已全面轉負為正,預期未來一年業務將重拾升軌;而集團於4月至6月季度的首兩週亦錄得理想的同店銷售升幅,其中港澳地區同店銷售增長約為1.2倍,內地同店銷售升幅則約為50%。由於澳門通關情況較為理想,2022財年集團將會於澳門市場增加2間店舖,並於海外增加1間品牌店。集團對內地中長線業務前景仍感樂觀,未來擴展仍將集中於內地市場,並預期於2022財年淨增設350間店舖。此外,集團將在內地繼續發展電子商務業務, 2022財年目標為電子商務業務銷售增長20%。市場預期集團2022財年調整後盈利為11.6億港元,按年增13.1%;預測市盈率為13.5倍,周息率為4%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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