南華金融 SCtrade 企業要聞 (6月7日) | 優然牧業/科濟藥業招股 東風月銷跌

優然牧業(9858 HK)今日起至6月10日中午招股,入場費8,747.26港元

優然牧業(9858 HK)今日起至6月10日(本週四)中午招股,每股招股價介乎6.98至8.66港元,發售7.15億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費8,747.26港元,預計6月18日於主板掛牌。以發售價中位數7.82港元計,集資所得款項淨額約為36.38億港元,約75%擬用於撥付未來兩年的投資項目,包括正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地並為其購置所需設施設備;約15%擬用於為新牧場購買奶牛;約10%擬用作營運資金及一般企業用途。上市後市值為264.92億至328.68億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲3.12至3.33港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年收入計,集團是中國規模最大的乳業上游綜合產品和服務提供商。集團向大型乳製品製造商提供優質原料奶並向牧場提供反芻動物養殖產品及服務。截至2020年底,在營牧場67座,擁有30.8萬頭奶牛,優然原料奶產量86萬噸,賽科星原料奶產量71.5萬噸;有8座在建牧場,預計在未來兩年內投入運營。集團2020年收入為人民幣117.8億元,2018年至2020年複合年增長率達36.4%;期內溢利人民幣15.4億元,2018年至2020年的複合年增長率達53.6%。目前私募基金PAG及伊利股份(600887 CH)分別持股42.89%及40%。

 

科濟藥業-B(2171 HK)今日起至6月10日中午招股,入場費16,565.26港元

未有盈利的生物製藥公司科濟藥業-B(2171 HK)今日起至6月10日(本週四)中午招股,每股招股價介乎29.6至32.8港元,發售9,474.7萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費16,565.26港元,預計6月18日於主板掛牌。以發售價中位數31.2港元計,集資所得款項淨額約為27.95億港元,約30%將用於為進一步開發核心候選產品BCMACAR-T (CT053)提供資金;約31%將用於為正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;約20%將用於培養全面的製造及商業化能力;約10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金;約9%將用於營運資金及其他一般公司用途。上市後市值為167.93億至186.09億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲7.21至7.74港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團在中國及美國擁有業務,專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。截至最後實際可行日期,根據弗若斯特沙利文的資料,集團已在中國、美國和加拿大獲得7項CAR-T療法的IND許可,在中國所有CAR-T公司中排名第一;並為第一個也是唯一一個就CT053獲得美國FDA再生醫學高級療法(或RMAT)認定的中國CAR-T公司。集團已自主開發11款差異化候選產品,其中6款正處於臨床階段。靶向B細胞成熟抗原的CAR-T產品CT053是集團唯一核心候選產品,預期將於2022年上半年向國家藥監局提交NDA申請,於2023年上半年向美國FDA提交BLA申請。集團2020年錄得虧損人民幣10.6億元,其中經營虧損人民幣3.3億元。

 

東風集團(489 HK)5月汽車銷量跌6%,首五月則累增36.8%

東風集團(489 HK)2021年5月汽車銷量為22.1萬輛,按年跌16.6%;其中乘用車銷量按年跌19.8%至16.3萬輛,商用車銷量按年跌5.9%至5.8萬輛。期內汽車產量為20.4萬輛,按年跌23.3%。首五月累計汽車銷量為119.2萬輛,按年增36.8%;其中乘用車銷量按年增34.7%至90.2萬輛,商用車銷量按年增43.6%至29萬輛。累計汽車產量為118.5萬輛,按年增42%。市場預期集團2021年調整後盈利為人民幣124.1億元,按年增28.6%;預測市盈率為4.4倍,周息率為6.6%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

權益披露:
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