南華金融 SCtrade 企業要聞 (2月26日) | 朝雲/廣聯招股 濰柴動力擬分拆業務

朝雲集團(6601 HK)3月3日中午截止招股,入場費4,646.35港元

中國領先的一站式多品類家居護理及個人護理平台朝雲集團(6601 HK)今日起至3月3日(下週三)中午招股,每股招股價介乎7.8港元至9.2港元,發售3.3億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費4,646.35港元,預計3月10日於主板掛牌。以發售價中位數8.5港元計,集資所得款項淨額約為30.729億港元,約20%將用於增強研發能力;約20%將用於改善銷售和分銷網絡;約15%將用於市場營銷活動以加強品牌建設和產品推廣;約10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性;約10%將用於實施數字化戰略;約15%將用於上游和下游業務的戰略性收購;約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。上市後市值為104億至122.7億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲2.07港元至2.40港元。集團開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。根據灼識諮詢的資料,集團於2015年至2019年間過往五年每年,按零售額計,在中國家居護理行業本土公司中位列第三,並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四,於2019年佔市場份額6.3%,並快速在個人護理和寵物護理的多個細分品類建立領導地位。截至2020年9月30日止九個月,集團收入按年增16.9%至14.6億元(人民幣,下同);整體毛利率穩定於42.9%。期內溢利按年增23%至2.1億元,純利率增0.7個百分點至14.7%;經調整純利則增30.7%至2.4億元。集團預期2020年擁有人應佔估計綜合溢利將不少於2.1億元。

 

廣聯工程(1413 HK)3月3日中午截止招股,入場費2,727.21港元

香港地基工程承包商廣聯工程(1413 HK)今日起至3月3日(下週三)中午招股,每股招股價介乎7.8港元至9.2港元,發售2.5億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手5,000股,入場費2,727.21港元,預計3月11日於主板掛牌。以發售價中位數0.52港元計,集資所得款項淨額約為9,270萬港元,約41.1%將用於撥付項目的前期成本;約37.5%將用於額外購買機械;約16%將用於通過招聘更多員工進一步擴大及加強人力;約5.4%將用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。上市後市值為5億至5.4億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲0.19港元至0.20港元。根據弗若斯特沙利文報告,集團於2019年位居香港第四大地基工程分包商(按收益計),佔地基行業約1.7%的市場份額。於往績記錄期間,集團所承接的地基工程主要包括挖掘及側向承托及其他相關工程,包括樁帽工程、地下排水工程及地盤平整工程;大部分收益來自住宅發展項目的地基工程。截至2020年8月31日止五個月,集團收益按年增2倍至2.2億港元,整體毛利率基本持平於12.9%;盈利按年增1.2倍至1,434萬港元。

 

濰柴動力(2338 HK)擬分拆火花塞業務於深交所創業板上市

濰柴動力(2338 HK)擬分拆旗下控股子公司火炬科技(即火花塞業務)至深交所創業板獨立上市。分拆公司將發行的股份總數將不少於緊隨發行完成後分拆公司已發行股份數目的25%(附帶不超過佔發行股份15%的超額配股權)。分拆完成後集團仍將維持對火炬科技的控股權。火炬科技主營業務為火花塞及部件、點火線圈及部件和汽車水封及水泵等產品的設計、研發、製造和銷售。市場預期集團2021年調整後盈利為人民币113億元,按年增15.5%;預測市盈率為14倍,周息率為2.4%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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