南華金融 SCtrade 企業要聞 (12月16日) | 清科創業/CGII招股 丘鈦擬分拆業務

清科創業(1945 HK)12月21日中午截止招股,入場費4,444.34港元

股權投資綜合服務平台清科創業(1945 HK)今日起至12月21日(下週一)中午招股,每股招股價介乎9港元至11港元,發售4,000萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手400股,入場費4,444.34港元,預計12月30日於主板掛牌。以發售價中位數10港元計,集資所得款項淨額約為3.56億港元,約39.4%用於擴大在中國的地理覆蓋範圍;約9.8%用於完善線下服務產品,並捕捉線上-線下一體化行業趨勢;約5.8%用於升級線上平台及豐富線上服務產品;約9.9%用於加強銷售及營銷能力;約5.6%用於擴展服務至海外新興市場;約20%用於選擇性地尋求投資及收購機會;約9.5%用於額外營運資本及其他一般公司用途。上市後市值為27億至33億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲1.24港元至1.50港元。集團通過私募通、投資界、項目工場及沙丘大學等平台提供全面的線上以及線下組合服務,包括數據服務、營銷服務、諮詢服務及培訓服務。根據灼識諮詢報告,集團擁有中國高度分散的股權投資行業服務平台市場的3.1%市場份額;截至2019年底,就數據涵蓋範圍而言,集團運營著中國最大的股權投資數據庫私募通。2020上半年,集團收入按年跌15%至3,980萬元(人民幣,下同),錄得虧損510萬元;調整後淨利潤(非香港財務報告準則計量標準)則為4.9萬元。

 

CGII HLDGS(1940 HK)12月21日中午截止招股,入場費3,575.68港元

工業氣體供應商CGII HLDGS(1940 HK)今日起至12月21日(下週一)中午招股,每股招股價介乎1.37港元至1.77港元,發售3億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手2,000股,入場費3,575.68港元,預計12月29日於主板掛牌。以發售價中位數1.57港元計,集資所得款項淨額約為3.979億港元,約91.6%將用作為中氣投(唐山)廠房的發展採購及搬遷空氣分離裝置;約8.4%將用作營運資金及其他一般公司用途。上市後市值為16.44億至21.24億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲1.62港元至1.71港元。集團擬派發不少於各財政年度純利40%的年度股息。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,集團為2019 年京津冀區域第二大的工業氣體供應商;京津冀區域工業氣體市場佔2019 年中國工業氣體總市場約17.3%。集團主要經營管道工業氣體及液化工業氣體的供應,亦經營規模相對較小的液化天然氣相關業務。集團為中國鋼鐵生產商河鋼成員集團的數家成員公司的獨家管道工業氣體供應商,2020上半年集團向河鋼成員集團(僅包括河鋼集團及其附屬公司)的銷售佔期內收益約88.1%。集團2020上半年收益按年跌13%至人民幣6億元;期內溢利跌29.4%至人民幣6,472.5萬元。

 

丘鈦科技(1478 HK)擬分拆昆山丘鈦中國於深交所或上交所獨立上市

丘鈦科技(1478 HK)正考慮可能分拆昆山丘鈦微電子科技有限公司,並深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市。昆山丘鈦中國為集團的間接全資附屬公司,主要從事設計、研發、製造及銷售應用於手機、汽車及物聯網等智能移動終端的攝像頭模組。集團已提交申請以尋求批准建議分拆。市場預期集團2020年調整後盈利為人民幣7.2億元,按年增30.2%;2021年再增18.8%至人民幣8.6億元。2021年預測市盈率為13.7倍,周息率為1.5%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

權益披露:
分析員鄧雪嫣(CE:BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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