南華金融 SCtrade 企業要聞 (9月29日) | 威海銀行/納泉招股 東陽光藥新藥獲批

威海銀行(9677 HK)10月6日中午截止招股,入場費3,545.37港元

威海銀行(9677 HK)今日起至下週二(10月6日)中午招股,每股招股價介乎3.35港元至3.51港元,發售8.77億股H股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費3,545.37港元,預計10月12日於主板掛牌。以發售價中位數3.43港元計,集資淨額約為29億港元,將用於強化資本基礎,以支持業務持續增長。上市後市值為195.9億港元至205.3億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲3.31港元至3.34港元。集團是唯一一家網點覆蓋山東省(中國經濟第三強省)所有地級市的城市商業銀行。按截至2018年底的核心一級資本計,集團在中國銀行業協會公佈的「中國銀行業100強」榜單中排名第80位,較2016年底上升15位。按截至2019年底的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算,集團在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。集團2019年淨利潤按年增49.8%至15.2億元(人民幣,下同),營業收入按年增29%至49.5億元。集團營收很大程度上取決於利息淨收入,2019年利息淨收入佔比達66.8%,按年增73.8%至33.1億元。截至2019年底不良貸款率為1.8%。

 

納泉能源科技(1597 HK)10月8日中午截止招股,入場費2,626.20港元

納泉能源科技(1597 HK)今日起至下週四(10月8日)中午招股,每股招股價介乎2港元至2.6港元,發售6,250萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費2,626.20港元,預計10月20日於主板掛牌。以發售價中位數2.3港元計,集資所得款項淨額約為1.115億港元,約18.7%用於採購生產定制高壓變槳控制系統必須核心組件及原材料;約3.6%用於透過增加營銷力度擴大變槳控制系統市場的客戶群;約31.2%用於山西省大同靈丘縣透過靈丘豐沅投資發展新分散式風電場;約3.8%用作增聘服務人員;約11.4%用作進一步加強研發能力;約21.3%用作多倫風電場悉數償還應付第三方的貸款;約10%用作一般運營資金。上市後市值為5億港元至6.5億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲0.9港元至1.1港元。集團是中國的風電及變槳控制系統解決方案供應商,主要從事風機高壓變槳控制系統的研發、整合、製造及銷售,亦提供變槳控制系統主要組件定制整合服務。根據弗若斯特沙利文報告,按2018年銷量計算,集團在中國變槳控制系統市場排名第三,市場份額為10.5%;按2018年銷售價值計算,在市場排名第四,市場份額為7.5%。集團2019年收益為2.2億元(人民幣,下同),2017至2019年間複合年增長率為97.2%;2019年純利為4,270萬元,2017至2019年間複合年增長率為1.4倍。

 

東陽光藥(1558 HK)精神分裂症新藥獲准上市

東陽光藥(1558 HK)從廣東東陽光藥業有限公司收購的產品奧氮平片(5 mg及10 mg)已獲中國藥監局審批完畢並獲准上市。奧氮平主要用於治療精神分裂症,對奧氮平初次治療有效的患者,鞏固治療可以有效維持臨床症狀改善。此外,奧氮平也適用於治療中到重度的躁狂發作,對治療有效的躁狂發作患者,奧氮平可以預防雙相情感障礙的復發。根據艾美仕中國市場數據,2019年奧氮平類藥物的銷售額約為2.9億美元,佔抗精神病藥物總銷售額的40.65%。該產品獲批上市後即為視同通過仿製藥質量和療效一致性評價的產品,具有可觀的市場潛力;亦進一步豐富了集團產品線。市場預期集團2020年調整後盈利為人民幣17.6億元,按年跌8.5%;2021年回升11.8%至人民幣19.7億元。2021年預測市盈率為4.3倍,周息率為6.9%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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