南華金融 SCtrade 企業要聞 (9月17日) | 中通快遞/再鼎醫藥招股 中教收購增

中通快遞(2057 HK)9月22日中午截止招股,入場費13,535.03港元

中通快遞(2057 HK)今日起至22日(下週二)中午招股,招股價最高不超過每股268港元,將參考美國ADS ZTO Express(ZTO US)最後交易日的收市價釐定公開發售價。發售4,500萬股,當中約5%公開發售,95%為國際發售。認購一手50股,入場費13,535.03港元,預計9月29日于主板挂牌。以指示性最高公開發售價每股268港元計,集資所得款項淨額約為118.82億港元,約50%用於基礎設施及產能開發;約25%用于增强網絡合作夥伴的能力幷增强網絡穩定性;約15%用于投資于物流生態系統;約10%用於一般公司用途。上市後市值為2,221.44億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲60.12港元。是次香港公開發售采取全電子化申請程序,將不向公衆人士提供招股文件或任何申請表格的印刷本。集團2019年總包裹量為121億件,市佔率為19.1%。2019年收入按年增25.6%至人民幣221.1億元;淨利潤按年增29.2%至人民幣56.7億元。集團將以同股不同權架構上市,成爲第五家以同股不同權新例在港上市的股份。集團美國ADS ZTO Express(ZTO US)9月16日收市價為31.01美元,折合約240.33港元,較招股價上限有10.3%的折讓。

 

再鼎醫藥(9688 HK)9月22日中午截止招股,入場費32,726.49港元,為歷來最貴

生物製藥公司再鼎醫藥(9688 HK)今日起至22日(下週二)中午招股,招股價最高不超過每股648港元,將參考美國ADS Zai Lab(ZLAB US)最後交易日的收市價釐定公開發售價。發售1,056.4萬股,當中約7.3%公開發售,92.7%為國際發售。認購一手50股,入場費32,726.49港元,預計9月28日于主板挂牌。以指示性最高公開發售價每股268港元計,集資所得款項淨額約為66.138億港元,約46.2%將用於核心産品的研發工作及提升商業化能力;約11.8%將用於臨床試驗及候選藥物的註冊;約25%將用于探索新的全球授權及合作機會;約7%將用于擴大內部研發産品管綫及招聘培訓人才;約7%將用於內部研發候選藥物。上市後市值為553.69億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲119.5港元。是次香港公開發售采取全電子化申請程序,將不向公衆人士提供招股文件或任何申請表格的印刷本。集團專注于癌症、自體免疫及感染性疾病領域的創新藥物,有16種產品及候選藥物,包括在中國、香港及澳門的兩種商業化産品,及處于腫瘤及抗感染的關鍵或潜在注册用試驗中的七項資産。集團美國ADS Zai Lab(ZLAB US)9月16日收市價為82.61美元,折合約640.24港元,較招股價上限有1.2%的折讓。

 

中教控股(839 HK)完成收購海南學校

中教控股(839 HK)完成海南學校收購事項。此前集團以總代價13.6億元(人民幣,下同)有條件收購海南賽伯樂教育集團。賽伯樂教育為海南省海口市經濟學院及海口經濟學院附屬藝術學校的創辦者,是次收購將補充集團現有的學校網絡,提升於中國高等教育市場的增長潛力,從而推動收益。市場預期集團2020年財年盈利為9.4億元,按年增58.7%;2021財年續增36.3%至12.8億元。2021財年預測市盈率為21.6倍,過去兩年均值為22倍;預測周息率爲1.9%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

 

權益披露:
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