南華金融 SCtrade 企業要聞 (7月28日) | 泰格醫藥招股 東風擬發行A股

泰格醫藥(3347 HK)7月31日中午截止招股,入場費10,100.77港元

中國綜合生物製藥研發服務提供商泰格醫藥(3347 HK)今日起至7月31日(本週五)中午招股,每股H股招股價介乎88港元至100港元,發售1.07億股H股,當中約5.5%公開發售,94.5%為國際發售。認購一手100股,入場費10,100.77港元,預計8月7日於主板挂牌。以發售價中位數94港元計,集資所得款項淨額約為96.5億港元,約15%將用於擴大及提升集團在臨床試驗技術服務以及臨床試驗相關服務方面的服務種類及能力;約40%將用於爲潜在收購海外臨床合同研究機構提供資金;約20%或1,930.5將用於對以創新業務模式營運及具增長潜力的公司進行少數股權投資;約10%將用於償還借款;約5%將用於招募合格的技術及科學專業人員幷開展特定的研發項目,開發先進技術;約10%將用於營運資金及一般企業用途。上市後H股市值為94.22億至107.07億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲14.56港元至16.01港元。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年收入及截至2019年年底正在進行的臨床試驗數量計,集團是中國最大的臨床合同研究機構,2019年市場份額爲8.4%;亦是全球前十强臨床合同研究機構中唯一中國臨床合同研究機構,按2019年收入計,集團排名第九,全球市場份額爲0.8%。集團2019年總收入爲28億元(人民幣,下同),2017至2019年複合年增長率爲29.1%;淨利潤爲9.7億元,2017至2019年複合年增長率爲57.3%。2020年首季收入按年增8.3%至6.6億元,淨利潤增30.3%至2.6億元。截至2020年3月底,集團已簽署合同的未來收入金額約爲53億元。集團A股泰格醫藥(300347 CH)於2012年8月在深圳證券交易所創業板上市,昨日收市價爲103.84元(折合約115港元),招股價較之有13%至23%的折讓。市場預期集團2020年調整後為10.4億元,按年增23.9%,2021年進一步增31.8%至13.7億元。以7.49亿股A股及1.07億股H股計,2021年每股盈利1.6元,香港H股預測市盈率為49.7倍至56.4倍。

 

東風集團(489 HK)擬發行A股於深交所創業板上市,佔公司總股本的10%至33%

東風集團(489 HK)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票,在深圳證券交易所創業板上市,發行數量為9.57億股至11.01億股A股,完成後A股佔公司總股本的10%至11.33%。所募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目、數字化平臺及服務建設項目及補充營運資金。市場預期集團2020年調整後盈利為人民幣108.6億元,按年跌15.6%;2021年將回升18.9%至人民幣129.1億元。2021年預測市盈率為3.6倍,過去兩年均值為3.9倍;預測周息率爲6.1%。

 

石藥集團(1093 HK)神經系統用藥獲藥品註冊批件,有助集團在神經系統領域發展

石藥集團(1093 HK)旗下附屬開發的「鹽酸度洛西汀腸溶膠囊(20mg、30mg、60mg)」已獲國家藥監局頒發藥品注册批件,爲國內該品種第二個通過質量和療效一致性評價的仿製藥。鹽酸度洛西汀爲神經系統用藥,適用於抑鬱症、廣泛性焦慮障礙及慢性肌肉骨胳疼痛的治療。該産品的獲批將進一步豐富集團的産品綫,有助於集團在神經系統領域的發展。市場預期集團2020年調整後盈利為人民幣44.1億元,按年增18%;2021年將進一步增19.5%至人民幣52.7億元。2021年預測市盈率為19.2倍,過去兩年均值為20.2倍;預測周息率爲1.5%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

 

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