《大行報告》美銀美林下調中車時代(03898.HK)目標價至51元 評級「買入」
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《大行報告》美銀美林下調中車時代(03898.HK)目標價至51元 評級「買入」

2019-04-26
美銀美林發表研究報告,指中車時代電氣(03898.HK)首季純利按年升8%至4.11億元人民幣,遜預期,主因其機車和動車的牽引系統和城市鐵路的付運量復甦,惟受鐵路維修車輛收入減少所部分抵銷。不過,市場預期公司今年盈利可錄雙位數增長,而首季盈利增長遜預期主因毛利低於預期。

該行指,公司首季毛利按年大致持平於約38.1%,但部分產品牽引系統毛利錄下跌。美銀美林降中車時代2019至2021年盈測介乎5%至6%,以反映毛利預期下降,目標價降4%,由53.2元下調至51元,重申對公司「買入」評級,看好鐵路貨運增長復甦,和中鐵總上調其今年機車採購計劃規模。(ic/da)~

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