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《大行報告》花旗降上實(00363.HK)目標價至26元 評級「買入」

2019-03-29
花旗發表研究報告,指上海實業(00363.HK)去年純利按年升6%至33.33億元,大致符該行預期。公司宣派末期息每股52仙,全年共派息1元,2017年全年共派息94仙。

報告指稱,上實基建經營利潤按年升5%至28.76億元,管理層擬改善經營效率,爭取經營利潤率擴大1至4個百分點。另消費板塊方面,經營利潤按年跌4%至13.26億元。物業經營利潤按年跌7%至59.88億元,惟純利(計及合營及附屬)則升27%至11.18億元。

考慮去年業績及最新外匯市場走勢,該行調低上實今明兩年盈測介乎1%至3%,並下調每股資產淨值(NAV)估算,目標價由33元降至26元,維持評級「買入」,指市場忽略了該股具防守性;估值不高,而6%的股息率亦屬該行涵蓋的內地綜合企業中最高。(da/a)~


阿思達克財經新聞
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