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企業要聞(12月12日): 卓越教育(3978 HK)今日起招股至下週一(17 日)中午截止,每股招股價 2.2 至 2.9 元,一手 1000 股即 2929.22 元。

2018-12-12

1) 卓越教育(3978 HK)今日起招股至下週一(17 日)中午截止,每股招股價 2.2 至 2.9 元,一手 1000 股即 2929.22 元。以招股價計,股份市價 1,769.9 百萬港元至 2,333.1 百萬港元,集資額 3.33 億至 4.39 億元,其中 50%將用作拓展業務網絡,計劃未來 3 年增加 150 間教育中心,30%用作戰略聯盟及收購,20%用作投資提升教學質素 包括投資於新興科技。公司引入平陽中教智學投資管理中心為基石投資者,預計 本月 27 日主板掛牌。按 2017 年的招生總人次及收益計算,卓越教育分別是華南 地區最大的及全國第五大 K12 課外教育服務提供商,提供多元化的 K12 課外教育 服務及產品,以及包括全日制備考項目在內的其他學校科目相關課程。截至 2018 年 6 月 30 日的卓越教育營運 213 間教育中心,招生總人次 289,000 名。


2) 中國鋁業(2600 HK)以 26.65 億元人民幣,收購山西華興 50%股權。山西華興的主 要業務包括鋁及相關礦產品、冶煉產品、加工產品、碳素產品及相關有色金屬的 生產、銷售等。截至 2018 年 6 月 30 日,山西華興的總資產賬面值為人民幣 691,825.09 萬元,淨資產賬面值為人民幣 229,050.45 萬元,2017 年年度扣除稅項 及非經常性項目之前的淨利潤為 53,110.09 萬元,扣除稅項及非經常性項目之後的 淨利潤為 37,377.58 萬元。收購完成後,山西華興將成為中國鋁業的全資附屬公 司,並將併入合併財務報表。


3) 中國中車(1766 HK)向中車集團附屬中車置業出售兩項業務,首先,中國中車旗下 天津裝備出售天津津浦產業園 51%股權,代價 2.75 億元(人民幣‧下同)。天津津
浦產業園的經營範圍,包括市場經營與管理服務、物業管理、商用房租賃經營、 會議服務、提供企業孵化服務。本次交易所得資金將用於補充天津裝備老廠區搬 遷和產業升級所需資金、拓展業務及資本性開支。此外,中國中車旗下南口公司 以 4.28 億元,向中車置業出售南口科創園 70%股權。南口科創園的經營範圍,包 括企業管理;物業管理;租賃建築工程機械設備;銷售機械設備;市場調查;會 議服務;出租辦公用房、出租商業用房。交易完成後,南口科創園將不再為附屬 公司。中車置業為中車集團的全資附屬公司。本次交易所得資金將用於補充南口 公司產業升級所需資金、拓展業務及資本性開支。中國中車於 2018 年 10-11 月期 間簽訂合同金額約 311.1 億元,約佔本公司中國會計準則下 2017 年營業收入的 14.7%。

 

權益披露:
分析師嚴涵 (CE: BFN097)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。
披露:此研究報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(“分析員”)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本研究報告中所表達的意見,準確地反映了分析員對報告內所述的公(“該公司”)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在研究報告發出前30日內曾交易報告內所述的股票;(2)在研究報告發出後3個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。

南華金融控股有限公司包括其子公司或其關聯公司(“南華金融”)可能持有該公司的財務權益,而本報告所評論的是涉及該公司的證劵,且該等權益的合計總額可能相等于或高於該公司的市場資本值的1%或該公司就新上市已發行股本的1%。一位或多位南華金融的董事、行政人員及/或雇員可能是該公司的董事或高級人員。南華金融及其管理人員、董事和雇員等(不包括分析員),將不時持長倉或短倉、作為交易當事人,及買進或賣出此研究報告中所述的公司的證券或衍生工具(包括期權和認股權證);及/或為該等公司履行服務或招攬生意及/或對該等證券或期權或其他相關的投資持有重大的利益或影響交易。南華金融可能曾任本報告提及的任何機構所公開發售證券的經理人或聯席經理人,或現正涉及其發行的主要莊家活動,或在過去12個月內,曾向本報告提及的證券發行人提供有關的投資或一種相關的投資或投資銀行服務的重要意見或投資服務。南華金融可能在過去12個月內就投資銀行服務收取補償或受委託及/或可能現正尋求該公司投資銀行委託。

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