南華金融 SCtrade 企業要聞 (8月12日) | 先瑞達招股 港交所/創科派息增

先瑞達醫療-B(6669 HK)今日起至8月17日中午招股,入場費24,039.83港元

中國創新醫療器械企業先瑞達醫療-B(6669 HK)今日起至8月17日(下週二)中午招股,每股招股價介乎22.2至23.8港元,發售6,863.3萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費24,039.83港元,預計8月24日於主板掛牌。以發售價中位數23港元計,集資所得款項淨額約為14.736億港元,約32%將撥作持續研發及商業化核心產品;約23%將撥作開發及商業化於現有產品管線的其餘產品;約24%將用於通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進及/或股權投資等方式擴大產品組合;約7%將用於強化製造能力;約8%將撥作營運資金及一般企業用途;約6%將撥作償還貸款。上市後市值為69.6億至74.6億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值為3.68至4.05港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不提供招股文件或申請表格的印刷本。集團致力於成為全球領先的、可提供全套「介入無植入」解決方案的血管疾病介入器械提供商,已研發了多款具有世界領先技術(尤其在藥物塗層球囊(DCB)領域以及血栓抽吸導管領域)的介入醫療器械。集團開發並推出了中國首款外周DCB產品,以2020年產生的收益計,該首款外周DCB產品以約86.9%的市場份額在中國外周DCB市場中佔據主導地位。集團的第二款DCB產品被FDA認定為「突破性器械」,享有FDA加快開發、評估及評審過程的權利,亦已獲國家藥監局批准上市,成為全球首款(截至最後實際可行日期,亦是全球唯一一款)基於多中心隨機對照臨床試驗結果而獲監管部門批准上市的治療膝下(BTK) DCB產品。集團正在打造一個全面的產品管線,截至最後實際可行日期,涵蓋24款在研產品;亦正在擴闊治療AVF狹窄、VAO狹窄及勃起功能障礙的DCB產品的適應症範圍。集團曾於2019年錄得盈利2,310萬元(人民幣,下同),但因產生大量開支,後持續虧損。2021年首季,集團產品銷售收益為5,330萬元,按年增1.7倍;期內虧損擴至4,000萬元。

 

港交所(388 HK)上半年盈利增26%,創半年度新高,派中期息每股69港元

港交所(388 HK)2021上半年盈利為66.1億港元,按年增26%,創半年度新高;每股盈利5.22港元,派中期息每股4.69港元,去年同期派息每股3.71港元。期內收入及其他業務收益亦創半年度新高,按年增24%至109.1億港元;其中主要業務收入按年增27%至100.6億港元,但投資收益淨額按年跌8%至7.7億元,主要由於低息環境下保證金投資收益減少。EBITDA按年增28%至86.1億港元,EBITDA利潤率為79%,按年增2%。上半年香港證券市場平均每日成交金額達1,882億港元,按年增60%,創半年度新高。期內香港首次公開招股市場繼續蓬勃,上半年共46家公司上市,集資額達2,117億元,按年增1.3倍,位列全球第三。滬深股通及港股通平均每日成交金額分別達人民幣1,144億元及481億港元,均創半年度新高。此外,廣期所已於4月正式揭牌成立。市場預期集團2021年盈利為142.5億港元,按年增23.8%,上半年已完成46.4%;預測市盈率為44.5倍,周息率為2%。

 

創科實業(669 HK)上半年盈利增9%,派中期息每股10.94美仙

創科實業(669 HK)2021上半年盈利為5.2億美元,按年增57.9%;每股盈利28.62美仙,派中期息每股10.94美仙,去年同期派息每股6.82美仙。營業額為63.9億美元,按年增52%。其中的電動工具分部業務銷售額佔比91%,按年增55.3%至58億美元;地板護理及清潔業務銷售額佔比9%,按年增25.3%至5.7億美元。按地區劃分的營業額亦錄得可觀增長,其中北美及歐洲分別錄 50.2%和62.3%上升,其他地區則增長 50%。期內整體毛利率按年增0.6個百分點至38.6%。集團的營運資金佔銷售額的比例為 18.3%,較目標的 20.0%為低;將繼續策略性地投資擴大庫存,並且避免重要產品組件的潛在短缺影響。集團亦將繼續投資於遍佈全球的製造、分銷及生產力,以支持未來的增長計劃,同時亦有助加快集團開發新產品的步伐。市場預期集團2021年盈利為9.9億美元,按年增24%,上半年已完成52.5%。預期2021年調整後盈利為10.1億美元,按年增25.8%;預測市盈率為37.6倍,周息率為1.1%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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