南華金融 SCtrade 企業要聞 (2月16日) | 昭衍新藥招股 康希諾疫苗批緊急使用

昭衍新藥(6127 HK)2月19日中午截止招股,入場費15,252.17港元

昭衍新藥(6127 HK)今日起至2月19日(本週五)中午招股,每股招股價介乎133港元至151港元,發售4,332.48萬股H股,當中約9%公開發售,91%為國際發售。認購一手100股,入場費15,252.17港元,預計2月26日於主板掛牌。以發售價中位數142港元計,集資所得款項淨額約為59.098億港元,約16%將用於提高蘇州設施的服務能力;約10%將用於增強美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求;約39%將用於進一步擴大設施網絡及服務能力;約5%將用於拓展及深化綜合合同研究組織服務,特別著重於進一步擴展臨床試驗及相關服務;約20%將用於進一步實施拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略;約10%將用作營運資金及一般企業用途。上市後市值為57.62億至65.42億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲23.82港元至26.61港元。集團就香港公開發售採用全電子化申請程序,將不會向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。集團擬以現金方式宣派的股息總額須等於或超過可分派純利的15%。集團是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織,根據弗若斯特沙利文的資料,集團已成為國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織,按2019年的收益計,市場份額為15.7%。集團的絕大部分收益來自提供非臨床研究服務,亦正擴展臨床試驗及相關服務,以提供更廣泛的合同研究組織服務。集團2019年總收益為6.4億元(人民幣,下同),2017至2019年間複合年增長率為45.7%;期內利潤為1.9億元,2017至2019年間複合年增長率為53.2%。截至2020年9月底止首三季,集團總收益按年增83.5%至6.3億元,期內利潤增65.1%至1.4億元。集團A股昭衍新藥(603127 CH)2月10日收市價為每股161.35元,折合每股193.68港元,H股招股價較之有22%至31.3%的折讓。

 

奈雪的茶(Nayuki Holdings)擬在港主板上市,集資最多39億港元

奈雪的茶(Nayuki Holdings)遞交招股文件,擬在港主板上市。此前有消息指集團擬集資約4億至5億美元(折合約31.2億至39億港元)。集團為中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌,茶飲店數量由截至2017年底的44間增加至截至2020年9月30日的422間,包括覆蓋中國大陸61個城市的420間奈雪的茶茶飲店及分別位於香港特區及日本的各一間奈雪的茶茶飲店;並於截至最後實際可行日期進一步增至507間。根據灼識諮詢的資料,截至2020年9月30日,按覆蓋的城市數目計,奈雪的茶擁有覆蓋中國最廣泛的高端現製茶飲店網絡。2020年首九月,集團收益按年增24.7%至19.9億元(人民幣,下同);期內淨虧損為2,751.3萬元,經調整利潤為448.4萬元。集團同店利潤率於2018年及2019年維持穩定,分別為24.9%及25.3%,2020年首九月跌至12.6%。

 

康希諾生物-B(6185 HK)重組新型冠狀病毒疫苗於巴基斯坦獲得緊急使用授權

康希諾生物-B(6185 HK)根據重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒5型載體)(「Ad5-nCoV」)III期臨床試驗的中期結果,Ad5-nCoV已獲得巴基斯坦藥品監督管理局的緊急使用授權。Ad5-nCoV 的商品名為克威莎™。市場預期集團2020年調整後虧損為人民幣3億元,2021年扭虧為盈,錄得調整後盈利人民幣52.4億元。2021年預測市盈率為15.3倍。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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