南華金融 SCtrade 企業要聞 (10月28日) | 榮昌生物/ CGII招股 匯控考慮派息

榮昌生物-B(9995 HK)11月2日中午截止招股,入場費26,312.5港元

未有盈利的生物製藥公司榮昌生物-B(9995 HK)今日起至11月2日(下週一)中午招股,每股招股價介乎50.3港元至52.1港元,發售7,653.7萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手500股,入場費26,312.5港元,預計11月9日於主板掛牌。以發售價中位數51.2港元計,集資所得款項淨額約為37.105億港元,約50%將用於候選藥物的臨床開發及商業化;約25%將用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能;約15%將用於償還榮昌製藥的借款;約10%將用作一般企業及營運資金用途。上市後市值為240.61億至249.22億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲8.29港元至8.56港元。是次香港公開發售採取全電子化申請程序,將不向公眾人士提供招股文件或任何申請表格的印刷本。集團的候選藥物中,有五種處於臨床開發階段,正在針對17種適應症進行臨床開發,另外還有五種以上候選藥物已提交試驗性新藥(IND)申請或處於IND申請提交籌備階段。集團預計其中兩種臨床階段候選藥物,將於2020年第四季度及2021年第二季度分別獲得中國藥監局批准。2020上半年,集團錄得虧損人民幣2.5億元。

 

CGII HLDGS(1940 HK)11月2日中午截止招股,入場費3,575.68港元

工業氣體供應商CGII HLDGS(1940 HK)今日起至11月2日(下週一)中午招股,每股招股價介乎1.37港元至1.77港元,發售3億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手2,000股,入場費3,575.68港元,預計11月10日於主板掛牌。以發售價中位數1.57港元計,集資所得款項淨額約為3.979億港元,約91.6%將用作為中氣投(唐山)廠房的發展採購及搬遷空氣分離裝置;約8.4%將用作營運資金及其他一般公司用途。上市後市值為16.44億至21.24億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲1.61港元至1.71港元。集團擬派發不少於各財政年度所產生可供分派利潤40%的年度股息。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,集團為2019 年京津冀區域第二大的工業氣體供應商;京津冀區域工業氣體市場佔2019 年中國工業氣體總市場約17.3%。集團主要經營管道工業氣體及液化工業氣體的供應,亦經營規模相對較小的液化天然氣相關業務。集團為中國鋼鐵生產商河鋼成員集團的數家成員公司的獨家管道工業氣體供應商,2020上半年集團向河鋼成員集團(僅包括河鋼集團及其附屬公司)的銷售佔期內收益約88.1%。集團2020上半年收益按年跌13%至人民幣6億元;期內溢利跌29.4%至人民幣6,472.5萬元。

 

匯豐控股(5 HK)第三季盈利跌幅收窄,考慮派息並將於2021年2月公布

匯豐控股(5 HK)2020年第三季列賬基準除稅後利潤為20億美元,按年跌46%,除稅前利潤則跌36%至31億美元,主要受收入減少拖累,其中已計及集團於聯營公司沙地英國銀行應佔的商譽減值5億美元。收入為119億美元,按年跌11%,反映減息對集團所有環球業務旗下存款收益的影響。淨利息收益率為1.2%,按年下跌36個基點;因受疫情持續影響,亦較2020年次季下跌13個基點。普通股權一級資本比率為15.6%,較次季上升0.6個百分點。首三季列賬基準除稅後利潤按年跌62%至52億美元,除稅前利潤跌57%至74億美元;收入跌9%至387億美元。因全球低息環境令淨利息收益持續受壓,集團預期2020年第四季的淨利息收益將進一步下跌,但踏入2021年後會逐漸回穩。預計2020年的預期信貸損失提撥現時趨向80億至130億美元之間的較低水平。此外,集團將會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息,預計於2021年2月會有最終決定,並於發表2020年終業績時一併公布,會同時披露集團2021年及往後經修訂的股息政策。市場預期集團2021年調整後盈利為48.2億美元,按年跌67.5%;2021年回升75%至84.4億美元。2021年預測市盈率為10.5倍,市帳率為0.5倍。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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