南華金融 SCtrade 企業要聞 (9月30日) | 嘉泓/譽燊豐招股 中鐵擬分拆業務

嘉泓物流(2130 HK)10月7日中午截止招股,入場費2,878.72港元

物流解決方案供應商嘉泓物流(2130 HK)今日起至下週三(10月7日)中午招股,每股招股價介乎2.45港元至2.85港元,發售5,370萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手1,000股,入場費2,878.72港元,預計10月15日於主板掛牌。以發售價中位數2.65港元計,集資所得款項淨額約為9,440億港元,約72.3%將用於為增強及擴張配送及物流業務及當地據點提供資金;約17.9%將用於為擴張B2C服務提供資金;約9.8%將用作營運資金的一般補充及其他一般公司用途。上市後市值為6.125億至7.125億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲1.34港元至1.42港元。集團核心業務為提供有關時尚產品及精品葡萄酒的空運代理服務以及配送及物流服務,主要專注於高端時尚(包括奢侈品及平價奢侈品)產品。根據灼識諮詢報告,集團2019年在中國及香港高端時尚產品的配送及物流市場中均排名第一,市場份額分別為8.1%及21.8%;就收益而言,集團於中國高端時尚產品綜合空運代理市場中排名第五,佔1.6%的市場份額,且於香港排名第六,佔2.6%的市場份額;在中國及香港的綜合空運代理市場中的市場份額分別為0.7%及1.1%。集團2020年首季收入按年增2.5%至3.6億港元,錄得虧損300.9萬港元。

 

譽燊豐控股(2132 HK)10月9日中午截止招股,入場費2,747.41港元

香港建造工程承建商譽燊豐控股(2132 HK)今日起至下週五(10月9日)中午招股,每股招股價介乎0.325港元至0.34港元,發售4億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手8,000股,入場費2,747.41港元,預計10月20日於主板掛牌。以發售價中位數0.3325港元計,集資所得款項淨額約為6,090億港元,約40.1%將用於為三個現有主承建商項目提供資金;約31%將用於購置機器及設備以升級並擴大機隊;約19.7%將用於組建新項目管理團隊並增強總部的人力;約4.1%將用於升級企業信息系統;約1.6%用於加強創新及提高生產力;約3.5%將用作一般營運資金。上市後市值為5.2億至5.44億港元,每股未經審核備考經調整有形資産淨值爲0.12港元。截至3月底止2020財年,集團溢利按年增71.9% 至4,044.9萬港元,收益增15%至6.1億港元。集團大部分收益來自土木工程項目,於最後實際可行日期,手頭有24個項目(包括在建項目及尚未開工項目)及基於手頭合約,未結合約總金額約為21.3億港元,其中約4.5億港元預期於2021財年確認。

 

中國中鐵(390 HK)擬分拆高鐵電氣於科創板上市

中國中鐵(390 HK)擬分拆所屬子公司高鐵電氣至上交所科創板上市。發行股票的數量爲不超過9,410萬股A股,占高鐵電氣發行後總股本的比例不低於25%。分拆完成後,集團股權結構不會發生變化且仍擁有對高鐵電氣的控股權。是次分拆可使集團和高鐵電氣的主業結構更加清晰,高鐵電氣將依托上交所科創板平臺獨立融資,促進電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備等業務的發展。分拆亦有利於進一步提升整體市值,增强集團及高鐵電氣的盈利能力和綜合競爭力。市場預期集團2020年調整後盈利為人民幣247.6億元,按年增4.6%;2021年進一步增9.5%至人民幣271億元。2021年預測市盈率為3.1倍,周息率爲5.6%。

 

(資料來源:港交所、彭博)

 

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