《大行報告》野村上調碧桂園服務(06098.HK)目標價至46.45元 評級「買入」

野村發表研究報告指,碧桂園服務(06098.HK)過去一個月跌幅為3%,跑輸恆生指數約一成,認為公司或將發盈喜,推動市場預期重估,因此將其目標價由33.6元調升至46.45元。

該行預期,上半年收入或錄得約50%按年升幅,收入或增長65%,其中物業管理收入增長40%,業主增值服務收入增長110%,以及三供一業(供水、供電、供暖及物管)業務併入或帶來一部分收入貢獻;上半年毛利率則可能增長3個百分點至42%

野村指,碧桂園服務2019至2022財年的複合增長率為40%,而同行中位數為36%,繼續列為行業首選,評級維持「買入」,今、明兩年每股盈利預期按年增長52%及34%,較市場預測高約15%至16%。(gc/k)~

阿思達克財經新聞
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